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两年后。建安二十二年(公元217年)，冬天。
驻守在江陵长江北岸的关羽，听到了一个消息：镇守陆口的东吴横江将军鲁肃病故。人称此人英年早逝，死时年仅46岁，闻者无不为之惋惜。又过了几天，关羽收到了一封信，是吕蒙派人送来的，拆开一看，方知此时任东吴左护军、虎威将军的吕蒙，已经接替了鲁肃的职务，前来镇守陆口。
信的大意说，“我奉至尊之命，调至陆口，负守土之责。辖区与君侯接壤，双方应以睦邻友好的精神和平相处，共御强敌曹操。我与君侯相比，算是晚辈，阅历与学识都与君侯相差悬殊，今后务请君侯多加关照，愿随时聆听君侯的教诲，以期有所补益云云。”信写得非常委婉与客气，但关羽读信后并没有太相信他的花言巧语，而是以冷静和警惕的心情来看待东吴变易陆口守将这件事。
吴、蜀平分荆州以后，双方的辖区相邻接，有时难免会发生一些磨擦。关羽性情傲慢，反应总是很强烈的，而鲁肃则比较安静祥和，遇事能从大局出发，在不影响团结的前提下，妥善地进行处理，因而在一个时期里，双方大体上还是相安无事的。
三年来，关羽逐渐对鲁肃的为人和处理问题的方式有所了解，也逐渐增加了对鲁肃的信任感。但现在鲁肃去世了，换了一个吕蒙，关羽却不能掉以轻心了。
在关羽的印象中，吕蒙这人争强好斗，诡计多端，是一个很难对付的人。三年前，正是他率领大军，夺取了荆州的南三郡，其中零陵郡是他编造了一套谎言，诱使零陵太守郝普献出了城池。尽管现在他的信中挂满了蜜糖，关羽也是不会买账的。
关羽对吕蒙的来信并没有回书作答。过了几天，吕蒙又派出使者来访问南郡，说是来“走亲戚”，还给关羽带来了几种当地的土特产作礼物，表现了非常友善的态度，而关羽心中的那股弦却始终在绷着，并没有松弛下来。他经常派出许多斥候，潜入到吕蒙的驻地附近，观察动静，搜集消息。许多天过去了，根据斥候反馈回来的大量报告，并没有发现吕蒙有什么异常举动。关羽的一颗悬着的心，也就逐渐放下了。
转眼过了新年，进入了建安二十三年(公元218年)。年初的一天，关羽正在照着铜鉴，从事马良进来了，关羽在铜鉴里看到了他的身影，向他发问说：“季常，你看我老了吗？”
马良对这突如其来的问话，不知如何回答才好，只好说：“不，君侯还不算老。”
关羽说：“五十为老，而我已经五十九岁了。方才照镜子，发现我的白头发已经超过一半了。”
说到这里，他表现出一种怅然若失的神态，好久才问道：“季常，进帐来有什么事吗？”
马良说：“上午我去了江陵城，在大街上见到了一位故人，他刚从北方来，向我透露了一个重要的消息，特来向君侯报告。”
关羽对此很感兴趣，忙问道：“是什么消息？”
“听说朝廷内部发生了叛乱，有几个宫员伙同太医令吉本起兵讨伐曹操，可惜失败了，几个人都被杀了。”
关羽高兴地说：“这是一个好消息，他们虽然失败了，但这件事足以说明，朝臣中反对曹操的大有人在，他的统治是不稳固的。”
“是的，曹操正在面临着许多麻烦，而且他已经老了，看来作事要力不从心了。”
关羽插话：“他比我大五岁，今年六十四岁了……”
马良继续说：“他大约已经觉察到自己将不久于人世，为自己的子孙着想，近年来加强了篡权窃国的步伐。”
“是啊，听说他从魏公提升为魏王以后，天子已经被迫准许他可以设天子旌旗，王冕上可以用十二个旒，可以乘坐天子的车子，已经和天子的排场差不多了。”
“这就激起了汉朝老臣的极大不满，这次变乱就是这种不满情绪的一个大爆发。”
关羽饶有兴趣地说：“不仅此也，他的地方上也不稳定，由于曹仁连年在南阳郡一带横征暴敛，百姓不堪重负，怨声载道，不断地起来造反。近年来，不是有些造反的山头派人来和我们取得联系吗？”
“是啊，过来联系的山头还不少呢!君侯给他们封了官，赐给他们印绶，让他们回去继续作乱，扰乱曹魏的后方，真是一个削弱曹魏政权的好办法啊!”
关羽开始兴奋起来了，攥紧了拳头说：“一旦时机成熟，我便要从南郡出兵北伐，先下襄、樊，再捣宛、洛。”
关羽说到这里，忽然想到，马良要走了，便问他：“季常，什么时候走？”
“正在交待公务，大约四、五天以后可以起身吧。”
关羽叹了口气说：“从我的本意来说，我是不愿意让你走的，可是主公已经行文下令，指定要你去成都，在左将军府做事，我怎么能挽留你呢？唉，有用的人都从我身边调走了!几年前，杨威公在我这里干得好好的，我派他去了一趟西川，主公就把他留下了。这一回，又要把你调走，真是没有办法的事啊!”
刘备与曹操争夺汉中的斗争正在激烈地进行着。汉中是魏、蜀双方必争的战略要地。前年，曹操取得了汉中，原汉中统治者张鲁归降。
从去年冬天开始，刘备率张飞、马超、吴兰、赵云、黄忠等进兵汉中一带，关羽在荆州密切地关注着来自汉中的消息。今年的春夏之交，听说主公屯兵在阳平关①，与魏将夏侯渊、张等相拒。到了秋天，曹操又亲自带兵西征，9月到了长安。从这些消息中，关羽已经觉察到曹魏在汉中之战中显得很被动，不然曹操为什么要亲自出征呢？
到了10月，从曹魏统治的南阳郡方面又传来了好消息，曹魏宛县守将侯音造了反，拘扑了南阳太守。近年来，南阳吏民小规模的造反事件此伏彼起，接连不断，终于酿成了这起震惊朝野的大规模的造反事件。
不久，侯音派使者到南郡见关羽，表示愿意归附。关羽大喜，授与侯音别部司马的印绶，让他在南阳郡抗击曹魏的官军，扰乱地方秩序，什么时候在那里站不住脚了，就把队伍带到南郡来。
建安二十四年(公元219年)正月，从宛县传来了关羽不愿意听到的坏消息，曹仁率军攻下了宛县，斩了侯音，血洗了城池。但尽管如此，这件事情的本身还是给关羽带来了希望，他认为曹魏已处于内外交困的境地，自己北伐襄、樊的时机就要成熟了。
不久，一个令关羽更加振奋的消息从汉中传来，说是曹魏大将夏侯渊被斩于定军山。什么人斩了夏侯渊，一时还不太清楚，而关羽估计不是张益德，便是赵子龙，其他人哪能有这样的本领？可是后来从一些消息中来推断，斩夏侯渊的，绝对不是张益德，因为张益德正在巴西与魏将张交战，在八山打败了张，立马勒铭(刻字)于山壁，豪放潇洒，传为美谈，说明他并没有在汉中。
至于赵子龙，关于他的传闻也不少。如说他率数十骑出营巡视，遇见大队的曹兵，他且战且走，一直退到自己的营寨，曹兵还穷追不舍，他搞了一个空营计，大开营门，曹兵怀疑内中有埋伏，竟没敢进入，掉头就跑，他驱兵从后追杀，大获全胜。事后刘备赞叹地说：“赵子龙一身都是胆也!”但尽管传闻甚多，口碑不少，并没有听说是他斩了夏侯渊。
关羽不断地听到张飞和赵云的英勇事迹，心里很不平静，夜里常常难以成寐，辗转反侧地思量着，益德和子龙都建立了卓越的军功，都是大名远扬，声威日着，而自己却蛰居在荆州，毫无功勋可言，实在是相形见绌啊!我必须找个时机北伐襄樊，也显一显我关云长的威风!
但关羽几次与僚属们商议此事，大家多持慎重态度，多认为主公正率领主力与曹操争夺汉中，无暇东顾，万一荆州有失，是很难得到主力的救援的。不如现在按兵不动，坐观时变，暂时以保存地盘与实力、养精蓄锐、扩军积粮为宗旨，等待以后时机成熟，再与主力相配合，北进襄、樊，并相机直捣宛、洛、这才是万全之策。但争强好胜的关羽，怎能听进这些话呢？他建功心切，手头发痒，早就跃跃欲试了。
经过多方的打探，关羽终于弄清，在定军山②斩了夏侯渊的乃是黄忠。本来不弄清还好，一弄清反而使他在心理上更不平衡了。黄忠是什么人？一个老兵，一个降将!竟能在汉中一举成名，风光无限。我这个元勋宿将还往哪儿摆？关羽愈想下去，心情愈郁闷，愈为自己鸣不平，那滋味是酸溜溜的，还夹杂着苦涩，说不上究竟是嫉妒，是尴尬，还是愠怒。但想的时间长了，那起伏的思绪终于逐渐平静下来，在内心里对自己说：黄忠有什么了不起!不过是遇到了一个机会，侥幸成功罢了!如果自己遇到这机会，肯定比他干得更出色!不管怎么说，自己作为元勋宿将，怎能不如一个降将，一个老兵？！
进入5月，好消息更是不断地从汉中前线传来。先是听说，曹操的进攻频频失利，军士大量逃亡。后来又听说，曹操在汉中支撑不住了，已经撤兵回了长安，主公已经据有了汉中。不久又听说：主公派孟达、刘封进攻上庸，曹魏的上庸太守申耽投降，上庸落入我方之手了。但关羽在庆幸之余，转而想到，这取得上庸的功勋，竟是素来与自己不和的孟达与刘封两个小子建立的，唉，这年头，不管什么人，都可以侥幸取得成功!思念及此，心里又酸溜溜的了。
正在关羽心潮起伏，精神烦躁的时候，治中从事潘走进来了。关羽与潘一向心存芥蒂，近来又发现他与糜芳、士仁等人常常接近，心中不免更增加了许多疑虑，他见了潘，冷冷地说：
“承明，不在江陵勤劳公务，又跑到这里干什么来了？”
潘见关羽对自己的神态不对头，本想借故脱身而去，又一想，今天是为一件重要的事情而来，不要和他一般见识，便心平气和地对关羽说：“君侯，近来主公已经据有了汉中，孟达、刘封又占领了上庸，这些好消息，你都听说了吧？”
关羽还是满脸不悦地说：“听说了又怎么样？”
潘还是心平气和地说：“这样一来，巴、蜀、汉中、上庸①已经与南郡连成一片，主公的事业日益辉煌，已经具有正式立国的规模了。我们荆州的文武官员，自君侯以下，何不联名上一道推戴表章，推戴主公为汉中王呢？”
关羽弄清了潘是为此事而来，精神为之一振，方才的敌对态度立即消失了，饶有兴趣地说：
“你是说，我们要拥戴主公建立一个汉中王国？”
“是的。当年项羽入关，大封诸侯，封高祖为汉王，辖地为巴、蜀、汉中，地盘还没有主公现在的地盘大，还没有管辖荆州呢。可是，高祖就是以巴、蜀、汉中为基地，终于打败了项羽，统一了宇内，建立了汉朝。我们的主公不是也可以以巴、蜀、汉中，再加上一个荆州为基地，始而三分鼎峙，进而统一宇内，实现诸葛军师所规划的‘兴复汉室，还于旧都’的理想吗？”
潘这一番充满了希望的话，使关羽的烦躁心情一扫而光，用异常兴奋高亢的语气说：
“好!就由你潘承明来起草表章吧!”
于是关羽便命人取来编好的木简与笔墨，由潘伏案拟稿。写毕，关羽首先亲笔签上了自己的官衔、封爵和姓名，“襄阳太守寇将军董督荆州事汉寿亭侯关羽”。然后潘也在下面签上“荆州治中从事潘”。
潘放下笔，拿起简牍说：“我去找荆州重要的文武官员在上面签名，然后便派出一名可靠的人员送到汉中，君侯，你放心吧，这事我会办好的。”
江陵江北驻地，关羽的大帐。
关羽与糜芳对弈，关平坐在旁边看着。主簿廖化坐在另一侧的几案前处理公务。关羽与糜芳下了一会儿，竟吵了起来。关羽喊道：“糜芳君，你这两个子儿原来不在这个地方。”
糜芳争辩说：“怎么不在这个地方？我没有动弹它，你问问小平，他看见我动弹了吗？”
关平望着父亲的脸色，怯生生地说：“是没有动弹过。”
关羽坚持说：“不!你没有看清，就是动弹了。这样，我这几个黑子儿不是被围死了吗？”
糜芳说：“当然是被围死了，是你自己走上了绝路的。”
“不，你把那两个子儿拿开，这不算数。”
“怎么可以随便拿开？你又玩赖了!”
关羽怒气冲冲地说：“是你玩赖!”说着便掀翻了棋盘。
廖化走过来劝解说：“算了，算了，这又不是在战场上真杀真砍，犯得上生那么大的气吗？”
关羽瞪着眼睛说：“可是，那也不能说我玩赖呀!”
糜芳只好心不情愿地收敛了一下锋芒，放低了声音说：“好了，就算是我玩赖，行了吧!”
关羽说：“本来就是你玩赖嘛！”
廖化说：“好了，好了，君侯，您把糜太守请了来，不是为了下棋吧？不是要商讨荆州的攻守之计吗？还是谈正经事吧！”
关羽说：“可是，人还不全啊！士仁将军、赵将军和潘治中还没有到呢。”
这时潘、士仁和赵累三个人已经进来了，赵累应声说：“君侯，我们早就来了，看到你和糜太守聚精会神地在下棋，就到外面凉快去了。”
关羽说：“那好，大家请坐！”
大家坐定之后，关羽说：“既然人已经来齐了，那我们就转入正题吧！今天把大家从各自的岗位上请到这里来，是为了商讨下一步的军事行动。如今主公在平定益州之后，又从曹操手中夺取了汉中，继而又夺取了上庸，可谓节节胜利，形势喜人。与我方蓬勃发展的形势相对比，曹魏方面则是前方失利，后方动乱，呈日落西山，江河日下之势。由于曹操加强了篡位窃国的步伐，汉朝老臣反曹的呼声日益高涨，百姓不堪徭役重负，也不断地起来造反。去年宛县守将侯音的造反，就是规模较大的一个。后来虽然被曹仁镇压下去了，其余党仍然大有人在，仍然在伺机再起。这些造反的力量，多数都归附我方，与我共同打击曹魏。在这样有利的形势下，我这个襄阳太守岂能仍然挂着虚衔而不进驻襄、樊，继而直捣宛、洛呢！”
士仁插问道：“君侯的意思，近期就要北攻襄、樊？”
“是的，看目前的形势，曹魏政权已经失去民心，内部也呈现出分崩离析之势，只要我大军北进，北方义军必然要积极响应，百姓也必然要箪食壶浆以奉迎王师，如此则襄、樊指日可下，许都和宛、洛将一夕数惊，风雨飘摇，此天赐良机也。”
关羽阐明自己的主张后，糜芳持怀疑态度说：“我看事情并不那么简单，虽说曹魏内部有时不那么稳定，在战场上也有失利，但其实力仍然很强大，这个庞然大物，我们是轻易撼动不了的。所以北进之事，应该慎之又慎，切不可贸然行动。”
关羽不以为然地笑了笑说：“糜府君总是改变不了纨绔子弟的气质，何其怯也！”
士仁说：“糜太守所说，并不是毫无道理的，君侯要三思。”
赵累说：“北进要进行充分的准备，而且对东吴要严加防范。”
廖化也说： “是啊，几年来，东吴对荆州野心勃勃，定不能以平分荆州的结果为满足啊。”
关羽哈哈大笑说：“吴狗何足道哉！他们在北部防线上，经常和曹兵发生磨擦，合肥、濡须警报频传，自顾尚且不暇，哪还有精力和我们争夺荆州？各位将军不是长曹魏的锐气，就是长东吴的威风，自己的骨头却硬不起来，实在是可悲可叹！”
士仁说：“方才各位将军所言，无非是有备无患之意耳，难道君侯就不应该加以考虑吗？”
关羽摇摇头说：“这些气馁的话，有什么值得考虑的？难道我们只能固步自封，永远不能北进吗？”
开始时未置一词的潘，对关羽的狂傲自负的表现实在看不下去了，便接过关羽的话头说：“不是说不可以北进，而是说要慎重行事，也就是要掌握合适的时机，作好充分的准备。当年孔明军师离开荆州时嘱咐君侯的那番话，也是这个意思，而且还告诫军侯北进勿忘东防，君侯该记得吧？君侯熟读《春秋左传》，可以朗朗上口，总会记得隐公五年那场郑燕之战吧，燕人只在正面上注意郑国的三军，却没有防备隐蔽在后面的曼伯与子元的军队，结果被郑国打得一败涂地。所以君子评论说：‘不备不虞，不可以师。’”
关羽一听潘引证《左传》，心里非常反感。因为潘曾在背地里讥笑自己手中不离《春秋左传》是“假斯文”，“食古不化”。他马上反驳说：“可是文公十七年还记载，郑子家给赵宣子写信说：‘畏首畏尾，身其余几？’潘治中和方才发言的几位将军一样，都是畏首畏尾之人啊!
潘并不服软，接下来说：“还有一个情况，我强调一下。两年来，主公在汉中与曹操打得死去活来，虽说已经夺取了汉中，但主力部队已经打得精疲力尽，亟待休整；而且新得汉中，局势还不那么稳定，也需要用重兵镇守；所以我们现在就出兵襄、樊，很难指望会得到主力的配合啊!”
关羽哈哈大笑说：“治中所言，又是畏首畏尾之论耳。凭藉关某的声威，凭藉我荆州的精兵强将，就足以使曹仁闻风丧胆，何劳主公担忧，何劳主力部队的配合!如今主公已经取得了汉中，刘封、孟达已经取得了上庸，张益德在巴西也建树了赫赫武功，我们这里也应该不甘落后才是。”
大家见关羽听不进任何不同意见，已没有商量的余地，便都不吭声了。
沉寂了一会儿，关羽对大家说：“诸位，既然主公命我董督荆州，全权行事，现在我就做出决定，于近日出兵襄、樊，至于何人出征，何人留守，大家等候我的命令好了。”
众人散去之后，只剩下关羽独自一人坐在大帐中。他的心情很烦乱，想到方才大家都和自己唱反调，觉得很不开心。
门开了，廖化匆匆地走了进来，向关羽报告说：“费司马到！”
关羽说：“噢，费诗来了，快快有请！”
费诗闻声而入，关羽起立相迎。
入座之后，关羽说：“公举，一路之上多受风霜之苦！”
费诗回答说：“好说好说，受汉中王差遣，来此宣达王命，应该竭尽职责，何言‘辛苦’二字。”
关羽一听费诗称主公为“汉中王”，忙问道：“主公已经登上了汉中王之位？”
“是的，不久前，主公接受了马超、许靖、诸葛亮、张飞等120名臣僚的推戴，在沔阳设立坛场，陈兵列众，祭告天地，正式跻位为汉中王了。”
“前者，关某和荆州的文武官员也联名上表，派人从荆州送出，也是推戴主公为汉中王之意，主公看过了那封表章了吧？”
“主公跻位为汉中王，自然也少不了你这汉寿亭侯的推戴之功。我方才说有120名臣僚推戴，也包括君侯以及荆州重要的文武官员在内。”
关羽高兴地说：“主公做了汉中王，算是正式建立了国家，鼎足三分之势已成，实在是可喜可贺！公举到此，就是为了向我们通报这件事吗？”
“是的。主公分别派人向各地的守将和官员通报这件事。除此之外，我此次前来，还要传达另外一件很重要的事，就是主公已经任命君侯为前将军，现有文状在此。”费诗说着拿出一纸文状，交给关羽。
关羽看过之后说：“感谢主公的恩宠。不知此次还有什么人与我同列？”
“还有，黄忠为后将军，张飞为右将军，马超为左将军，加上君侯为前将军，此乃最显赫的前、后、左、右四大将军也。”
关羽听了之后，品头论足地说：“张益德为右将军，是众望所归，理所当然；马孟起嘛，被任命为左将军，只能说是勉强吧！”
费诗说：“马孟起原先资历很深，在凉州和羌中名声显赫，很得氐、羌各族人之心，在主公包围成都时前来归附，对刘璋起了很大的震慑作用，促使他很快地献城投降了，以后督守临沮，也建立了功勋。此次被任命为左将军，也是众望所归，怎能说是勉强？”
关羽还是坚持已见说：“与关某相比，只能算是勉强耳！诸葛军师曾给我写信，把关某和马孟起做了一个对比，你知道这件事吗？”
“略有耳闻，详情不知也。”
关羽从怀中掏出一个锦囊，从中取出一页揉搓得很旧的帛书，把它递给了费诗，费诗小声念着：“马孟起才兼文武，雄烈过人……犹未及髯之绝伦逸群也。”
关羽得意地说：“这封信我给许多宾客看过，大家都说军师有知人之明。”
费诗把信还给关羽，笑着说：“好嘛！就是说：马超虽然很了不起，充其量也只能算是天下第二而已，君侯才是天下第一呢？”
“所以我说，任他为左将军，还算勉强嘛！至于这黄汉升，我就不敢恭维了，他原来在长沙太守韩玄手下任裨将军之职，主公进攻长沙时，投降过来了。主公一直待他甚厚，但此人胸无点墨，不过是个老兵而已。关某是什么人？如今竟与这老兵同列，岂非是莫大的耻辱！”
关羽愈说愈气愤，竟把文状投之于地说：“公举，你一路辛苦，就先在馆驿里好好休息一下，然后就回去向主公复命吧！就说关某自知德疏才浅，这前将军之职，实在不敢接受。”
这时费诗显得有些尴尬，仿佛在自言自语地说：“唉，临来之时，孔明军师就担心会出现这种局面，果然被他说中了。”
“军师是怎么说的？”
“军师忧心忡忡地对主公说：‘黄汉升的名望，素来是不能和关云长、张益德和马孟起等人相提并论的。主公破格提拔他跻于四大将军之列，是因为他在定军山立了大功。但张益德和马孟起在近处，亲自看到黄汉升建功立业，还可以说服他们。而关云长远在荆州，恐怕不好说服啊！’”
“那么，主公又是怎么说的？”
“主公说，不妨事，我要派费公举去传达这件事，只要把话说透彻了，云长是会通情达理的。”
“可是，我无论如何也想不通啊，这件事太可气了！”
费诗见关羽执迷不悟，难以理喻，忽然想起他熟读了《春秋左传》，便以此为切入点，开导他说：“听说君侯熟读《春秋左传》，那我们就谈谈《左传》上的故事吧。叔带纠合了戎人的军队进攻京师，周襄王求救于齐，齐桓公命管仲去和解。他的和解成功了，戎人退出了京师。周襄王设宴，以上卿之礼招待管仲，管仲坚决不受，说天子身边自有上卿，陪臣怎敢受上卿之礼？终于接受了下卿之礼而还。君子对管仲的谦让达礼给予了充分的肯定。
“还有，晋悼公在绵上检阅军队，命范宣子率领中军，掌握全军的指挥权，范宣子却让给了荀偃。又命韩起率领上军，韩起又让给了赵武。君子评论说：‘让，礼之主也。范宣子让，其下皆让。’君子又接下来说：国家兴盛，则上下谦让而不争；国家衰乱，则上下相争，这叫做昏德。难道君侯读《左传》读到这些地方，没有受到启发吗？”
关羽不以为然地说：“谦让诚然是美德，关某岂能不知？但我也要引用《左传》上的一个故事。说的是：晋文公流亡在外时，介之推的功劳最大，曾经割下自己的肉给挨饿的文公充饥。及至文公回国做了国君，大事封赏功臣，却把介之推忘了。介之推一气之下，与母亲隐居绵山而死，后来便有了火烧绵山的传说。晋文公很后悔，但已经来不及了。这个故事告诉我们，该让便让，不该让便不必让。我关羽追随主公三十多年，出生入死，立下了汗马功劳。如今却不能出乎其类，拔乎其萃，而与老兵同列，难道也让我像介子推一样愚蠢，有功不争，隐居绵山而死吗？”
“那我们再说说前朝和当今之事吧！要知道，凡是建立王业之人，在使用人才方面，都是不拘一格的。前朝的萧何与曹参，都是高祖年轻时的旧友，与高祖亲密无间，帮助高祖打天下，建立了赫赫功勋；而陈平、韩信等人则是后来的亡命之徒；而论其班列，却排在了萧、曹之上。纵然如此，也没听说萧、曹有什么怨言。这个典故，君侯知道吧?”
“当然知道。可是黄汉升怎能和陈平、韩信相比？他二人虽然是后来的，却为高祖建立了赫赫功勋。他黄汉升有什么显赫的功劳？不就是斩了夏侯渊吗？不过是侥幸成功耳！”
“君侯，不能那样说，抛下别的功劳不讲，光是斩夏侯渊一事，就相当了不起啊!今年正月，主公与曹操争夺汉中时，曹操手下的大将夏侯渊在定军山扎营，与我军抗衡。这夏侯渊，身高八尺有余，膀大腰圆，膂力过人，武艺出众。而黄汉升却没有把他放在眼里，声言一定要斩了夏侯渊，在汉中之战中建立奇功。
“那天，黄汉升在山上，看见夏侯渊率军在山下出现，旌旗招展，矛戈如林，黄汉升披挂上马，意气风发，气宇轩昂，激励士卒们都要拿出百倍的勇气冲锋陷阵，为国家建立功勋，只许前进，不许后退；而他自己也身先士卒，威风凛凛地冲下山去。一刹时金鼓震天，喊声动谷，黄汉升与夏侯渊刚一交手，就以迅雷不及掩耳之势把他斩首，取下了夏侯渊的人头。曹魏的将吏和士卒见主帅丧命，都失去了斗志，扔掉了旗鼓，兵器，像鸟兽一般四下逃窜，真是兵败如山倒啊！我军乘胜追击，从此以后，曹兵听到黄忠的名子无不闻风丧胆，士气低落。时隔不久，我军就取得了汉中。”
关羽不服气地说：“这有什么了不起！能和我在白马斩颜良相比吗？”
费诗沉吟了一下说：“怎么说呢？二者可以相比，又不能相比。自其英勇而言，二者是不相上下的；而自其目的和作用而言，是不能相比的，黄汉升斩夏侯渊是为主公建功立业，而君侯斩颜良又是为谁立功呢？”
关羽一听这话，自觉羞愧难当，脸立刻红了起来。
费诗想了想说：“噢，还有一件事，我还忘了告诉君侯，这次主公跻位为汉中王，文武官员多被提升，只有两位重要人物没有提升，君侯知道这两位是谁吗？”
“不知道，是谁呢？”
“诸葛孔明与赵子龙。孔明仍为军师将军，子龙仍为翊军将军，并无尺寸之晋升，班列皆在前、后、左、右四大将军之后。”
“这是为什么？”
“主公的本意，不得而知，我也不能问。但难能可贵的是：他二人对此都能淡然处之，没听说有什么怨言。孔明和子龙的高风亮节，是我等难以企及的啊！”
听了这话，关羽再没有什么可说的了。
费诗接着说：“君侯，讲今比古，说得我口干舌燥，该说的也都说了。诚然，如今主公因为黄汉升的一时之功，而对他特别推崇，使他与君侯以及张益德、马孟起并列为四大将军，但若论主公本意之轻重，难道黄汉升真能和君侯等同吗？汉中王与君侯好像是一个身体，休戚相关，祸福共之，别人怎能比得了？愚意以为：君侯不应计较官号之高下，以食禄之多少为意也。”
说着，费诗更加严肃起来，拾起地上的委任文状说：“我费诗不过是一介使者，衔命来此。如果君侯坚决不拜受官号，我可以马上回去复命。但我要为君侯可惜，恐怕君侯将来会后悔的。”转身要走，并说“再见！”
关羽马上夺过文状说：“你拿过来吧！适才乃戏言耳！主公的任命，焉有不欣然拜受之理！我就要进攻襄、樊了，公举在这里好好休息一下，回去时把我出师的表章带回去。”
费诗说：“原来君侯即将进攻襄樊，可我在临来之时，主公和军师都让我转告君侯：此时只能养精蓄锐，不可北进啊！”
关羽满怀信心地说：“我自有胜算在胸，请主公和军师不必担心好了。”向后面喊道：“来，吩咐摆宴，为费司马接风洗尘！”
费诗离去不久，关羽便命南郡太守糜芳守江陵，将军士仁守公安，治中从事潘住江陵总管荆州政务，自己率廖化、赵累、关平等带领水、步、骑兵两万多人北进。在汉水中，关羽乘坐着悬挂“关”字大旗的大船、水军将士们分乘几百艘大小不一的船舰，披涛斩浪，鱼贯而进。步兵和骑兵则由别将督帅，沿汉水旁边的古道前进。
不久，关羽的主力把曹魏的征南将军曹仁包围在樊城，别将把将军吕常包围在襄阳。还有一支军队前进到偃城，离许都不远了。
在樊城城下，关羽命各部将士相地扎营，然后带领数十名骑士骑马环城巡视了一番，发现这个用土夯筑的古城甚为坚固，手持弓箭的守军环列在城墙上和女墙的口上，阵容整肃，颇有章法。关羽想，久闻曹仁治军有方，果然名不虚传。他又看了看周围的地势，发现樊城一带地势低洼，回来后便命传令的军吏遍告各营———一定要选择高地扎营。
过了两天，关羽听说曹魏的左将军于禁带领七军开到了樊城以北，离樊城约有十里之遥，在一个地势低洼之处扎了营。第二天又听说曹魏的立义将军庞德也带领一支人马开到了樊城以北，扎营处离于禁的营地不远，二者呈互为犄角之势。
已经进入了八月，这几天天气很异常，天空里总是阴云密布，没有一点阳光。帐篷里黑乎乎的，本来是正午时分，给人的感觉却好像是到了黄昏。晚上，关羽召集众将在大帐中议论军情，几案上的烛光很昏暗，不时地从帐篷的缝隙里刮进一股风，使烛光摇曳不定，人们的面孔也好像在昏暗中摇晃着。
在分析敌我力量对比时，关羽问诸将：“估计樊城外围有多少曹兵？”
廖化是分管汇总斥候情报的，对这一问题最有发言权了。他想了想说：“于禁的七军约有五、六万人，庞德的军队不下一万人，总共约有六、七万人的样子。兵力明显地多于我军。”
有的将领说：“既然我们这里的兵力，在数量上处于劣势，就应该再从江陵和公安多抽调人马前来。”
关羽说：“我何尝不想多抽调人马到这里来？但我还有后顾之忧啊！你们想到没有？东吴的吕蒙带兵驻守在陆口，和我的地面接界，此人很好战，又诡计多端，过去我们吃过他不少亏，所以我这次出兵，就不能忽视后方的防守，就不能不在后方多留兵力啊！”
他们又谈到曹魏的大将于禁。关羽曾经归降在曹营，知道一些曹操的宿将的情况，就向大家介绍说：
“此人字公则，泰山郡人。跟随曹操多年，屡立战功，甚得曹操信任，班次与张辽、李典、乐进、张等不相上下，都是曹操手下的名将。”
有的将领问：“听说他指挥着七军，这七军是怎么回事?”
关羽说：“这七军原是由于禁和张辽、张、李典等七位将领分别带领，驻在襄、樊外围，后来其他将领分别调走，这七军便都归于禁统领了。他一个人能统领这么多军队，足见曹孟德对他的重视。”
当话题转到另一大将庞德时，关羽对此人却不甚了了，倒是廖化总结了各方面传来的信息，对大家说：“此人字令明，州人，原为马超部将，随马超到汉中投归了张鲁。后来马超离开张鲁，投归我方，他却留在了汉中。张鲁投降了曹操，他便成为曹操手下的将领了。曹操因为他非常骁勇，对他很重视，官拜立义将军。可是因为他的堂兄在蜀追随我主公，所以诸将对他颇有疑心。”
关羽插问道：“他的堂兄可是庞柔吗？”
“是的，就是他。但尽管诸将对他不太信任，他却常常声称对曹操是忠心耿耿的。昨天听斥候报告，庞德于近日扬言：‘我蒙受国恩，应当为国效死，要亲身去攻击关云长，不是我杀了关云长，便是关云长杀了我。’他还命人制造了棺材，出征时不离左右，以示必死的决心。”
关羽笑着说：“好啊，和我较上劲了！那就走着瞧吧，看看谁能杀了谁！”
当天夜里，风云突变。伴随着撕天裂地般的电闪雷鸣，下起了倾盆大雨。大雨一连下了十多天，汉水猛涨，泛滥成灾，樊城附近的低洼之地，水深足有五、六丈。
关羽派候者分几批乘小船出去哨探，回来的人报告说：“于禁所率的七军以及庞德的军队，因为扎营之处地势低洼，营寨都被呼啸而至的洪水吞没，将吏和士卒大量地淹死，还有的在水中挣扎，有的被困在高冈上，大树上，情势十分危急！”
关羽闻报，高兴地说：“天助我也！亏得我早有预见，把营盘扎在了高处！”
于是急召诸将，下令：“动用所有的船只，去抓俘虏！“将士们乘坐着大小船只，在浩瀚的大水中披波逐浪，直向北方驰去。到了樊城以北，在水中，在高冈上，在树上，在堤坝上，把失去了战斗力，在死亡线上挣扎的曹魏吏士弄到了船上。这真是一场奇怪的战争，与其说是作战，毋宁说是营救，而他们一到船上，便都成为俘虏。
于禁与几名将吏以及数百名士卒困守在一个较高的土丘上。于禁举目四顾，见周围都是茫茫的洪水，水天一色，已经很难再看到陆地了。只见许多士卒在惊涛骇浪中漂浮挣扎，很多人已经溺死，尸体在水中忽沉忽浮地漂流着。有些没死的在吃力地游着，都疲惫不堪，难以支持了。
水上漂浮着许多帐篷、绳索、木板、武器、盔甲、生活用具等。有的士兵抓住了漂浮物，希望延缓一下死亡的时间，但又有多大作用呢？也有一部分将吏和士兵坐着船只漂流，遇到关羽的水军时，有的马上投降，有的经过一场恶战后被俘或被杀死在船上，有的船被掀翻，人就被大水吞没了。
于禁见此情景，怅然若失地对诸将说：“我追随魏王三十多年，身经千百战，从未遇到过这种挫折，此乃天意也！“关羽率上千名士卒分乘几只大船向土丘划过来，关羽影影绰绰地认出了于禁，命士卒们高声喊话，要他们投降。但对方并没有什么反应。当大船向土丘靠近时，于禁命将士们射箭抵抗。关羽也命士卒向土丘上射箭。对射了不到半个时辰，魏军的箭放完了，将士有不少人中箭，土丘上陈尸狼籍。于禁走投无路，只好命人喊话，表示要投降。大船靠近了土丘，于禁和幸存的100多名将士涉水上船，大家都把武器、佩刀等投到船上。
关羽让于禁进了主舱，请他坐下，对他说：“于公深明大义，迷途知返，乃我主公汉中王之洪福也。今后辅佐主公兴复汉室，关某愿与公共勉之。”
于禁羞愧难当，低头不语，良久，才用颤抖的声音说：“此乃天灾，非战之罪也。”
关羽听他的口气颇有不服之意，立刻勃然大怒，命人把他送到后方囚禁起来。
一名军吏进舱来报告：“前面的大堤上有一股敌军！”
关羽急忙传令：把几只大船划过去。稍稍靠近之后，关羽出舱观看，模模糊糊地看到有一面“庞”字大旗，旗下有一将领，料定就是庞德。
关羽哈哈大笑说：“他不是发誓要杀了我吗？今天可算是狭路相逢了。”
关羽的几只大船靠近了大堤，他命士兵在船上向堤上射箭，庞德披甲执弓，毫不示弱，和手下的将士们也向大船上射箭。庞德箭不虚发，船上关羽的士兵有不少人应声而倒。但众寡难敌，形势万分危急。
将军董衡，董超等对庞德说：“我们兵力单薄，关羽的大船咄咄逼人，四面都是大水，已经无路可退。当今之计，只好向关羽投降了。”
庞德一听这话，直气得脸色发青，胡须颤抖，大声地喝道：“我们身受国恩，自当血战到底，为国捐躯，岂能向敌人屈膝投降？你们口出此言，扰乱了军心，岂能容得！”
说着，便命手下人立刻把他二人斩了。从上午力战到中午，庞德等人的箭快要射光了，关羽进攻得更急了。关羽见敌人已经难以招架，射出的箭也稀疏了，便命士兵下船上堤，双方短兵相接，厮杀起来。
庞德使出全身的气力，圆瞪双眼，奋力搏杀，杀死了不少敌人，而自己手下的将土也大部分卧在血泊之中。他对督将成何说：“我听说，良将不能怕死而苟免，烈士不能毁节以求生，今天就是我为国捐躯的日子到了！”说着，更加愤怒和豪迈，大有气吞山河之势，和敌人进行了殊死的拼搏。
这时水势愈涨愈高，堤坝也快要淹没了。关羽的士兵纷纷上船避水，庞德手下的余兵也纷纷投降，相继上了关羽的大船。庞德和麾下的将领一人，伍长二人，乘上了小船。他们的箭囊中还有几只箭，便在船上弯弓搭箭，防备着敌人，打算乘船逃回樊城曹仁营中。但因为水势太猛，小船被巨浪掀翻了，庞德等人都落了水。庞德抱住小船，在水中漂浮着，挣扎着，终于被几名水性很好的关羽的士兵跳下水去把他俘获了。庞德被捆绑着拖上关羽的大船，押进了主舱。见了关羽立而不跪，气昂昂地立在那里，身上湿得像落汤鸡一样。
关羽喝道：“降虏为何不跪？”
庞德厉声地回答说：“庞某上跪天子和魏王，下跪父母，岂能跪你！你说我是降虏，可我不是，不过是被虏而已，何曾向你投降！当年你在下邳战败，投降了魏王，那才真的是降虏呢！”
关羽被人揭了伤疤，立刻羞怒交加地喝道：“住口！”既而又理智起来，摆了摆手说：“不必说了，大丈夫能伸能屈嘛！”
说着下位为庞德解缚，指着旁边一个座位说：“来，请坐！”
庞德坐下以后，关羽以平和的口气说：“令明，我知道，你在曹营中处境很困难，曹孟德手下那些资历很深的文臣武将，因为你是后归附的，又因为你的胞兄庞柔在西蜀做事，都很岐视你，不信任你，你何苦与他们共事呢！还是归附我们这里吧，兄弟二人都事奉汉中王，不是顺理成章的事吗？”
庞德坚决地摇着头说：“不，我命人把棺材抬到战场上，就是表示必死的决心，大丈夫说得到，做得到，岂能自食其言！”
关羽耐心地劝解他说：“死有重于泰山，有轻于鸿毛，你这样死有什么份量？于文则是魏王手下的元勋宿将了，尚能迷途知返，你的根基尚浅，何必如此执拗呢！”
庞德神态坦荡地说：“进入曹营以后，面对人们的闲言碎语，我总是憋着一股恶气！如今我力战而死，就是要告诉人们，主上所信任的，在关键时刻，未必坚贞不屈。主上有疑虑的，在生死关头，未必屈膝投敌；让那些自以为根深苗壮而傲视群僚的人见鬼去吧！”
关羽无可奈何地说：“你是一条响当当的汉子，我很敬佩你。这样吧，先休息几天，其它事尚容慢慢商量。”
庞德却执拗地说：“不！今日只有一死而已，没有什么可商量的！”
关羽见庞德如此倔犟，开始生气了，冷冷地说：“哼，想死很容易，顷刻之间耳。不过，我必须要问你，事到如今，你服气吗？”
“不服！”
关羽大笑说：“哈哈哈！我关某水淹七军，魏人都闻风丧胆，你还有什么不服的？”
“水淹七军，是因为天不作美，洪水肆虐，不是因为你姓关的有什么谋略，我怎么能服？”
“就算水淹七军是由于天灾所致，难道其中就没有人谋？”
“不相干耳！”
“那么，我问你，为什么大水只淹了魏军，而没有淹了我军？”
“那还不是因为你事先移到了高地扎营！”
“是啊，这就是人谋！为将帅者，不知天文，不晓地理，不懂得气候与水情，怎么能领兵打仗？！”
庞德毫不示弱地说：“当年你在下邳丢了城池，作了曹公的阶下囚，算是懂得什么天文地理气候水情吗？”
关羽闻言大怒，叫道：“住口！”
庞德的火气也上来了，大声地说：“我可以住口，我是阶下之囚嘛，正和原来你在曹营的地位一样。但青史昭昭，最后必然会证明：虽然你现在侥幸成功，得意于一时，不久必然要失败的！”
关羽大声地反击道：“关某率领大军北进，蒙天公相助，水淹七军，于文则投降，你庞德也束手就擒，樊城泡在大水之中，城不没者只有数板，很快便会倒塌，曹仁已成瓮中之鳖，襄阳也岌岌可危；我拿下襄樊之后，不日即可踏平许都，直捣宛、洛，形势对我十分有利，以后只有捷报频传，节节胜利，哪会有什么失败？”
庞德冷笑着说：“岂不闻胜败乃兵家常事，军事形势变化无常，为将者要胜而不骄，败而不馁；如果一旦侥幸取胜便得意忘形，最后如不全军溃败，是无天理也！魏王带甲百万，威振天下。你家主公刘备，乃庸才耳，岂能相敌？”
关羽气急败坏地喊道：“庞德！你……！”
“别无他求，速死而已！我宁为国家之鬼，不为贼将也。”
关羽喊道：“好吧，就成全了你！来人！”
几名士卒闻声而入，关羽命令：“推出舱去斩了！把尸体抛入水中喂鱼！”
庞德被架了下去，少顷，一名行刑的士卒一手持刀，一手提着庞德的首级进来交令，那刀锋和首级上还滴着鲜血，关羽对众人说：“庞令明不识抬举，才落了个如此下场！不仅可悲，也很可恨！”
当年10月。樊城外围，关羽的大帐中。关羽与诸将饮酒，关平陪坐下席。有多名乐师奏乐，身着盛装的舞女们翩翩起舞，边舞边唱：“人生不满百，常怀千岁忧。昼短苦夜长，何如秉烛游。……”
关羽放下酒杯，站了起来，摆了摆手说：“停！”
乐舞停下了，关羽对诸将说：“这种歌词无聊得很！大丈夫生于天地之间，应该有所作为，及时建功立业，哪有那么多的忧呀、愁呀，又哪有闲功夫游玩？白天玩不够，还要在夜里秉烛去游！平儿，舞剑!为父歌而和之！”
关平在音乐的伴奏下舞起剑来，姿态流畅而优美，充满了阳刚之气。关羽随着节奏唱道：
“顶天立地兮大丈夫，
功成名就兮谁能侮。
气吞八荒兮多建树，
名垂青史兮志已足。
走已足兮歌且舞，
歌且舞兮乐何如！”
歌舞毕，众人鼓掌助兴。这时有一军吏走进来向关羽报告说：“孙寨主到！”
关羽说：“有请！”
关羽向乐师舞女们挥了挥手，这些人便退了下去。孙狼走了进来，是一个很矫健的汉子，平民的装束，头戴斗笠，上面插着一根雉鸡毛。关羽起立相迎，二人互致问候。
关羽请孙狼坐下，然后对关平说：“平儿，拿杯来！给孙寨主斟酒!”关平拿过一只铜爵，先给孙狼斟酒，然后依次给关羽及众人斟酒。
孙狼举爵一饮而尽，感慨地说：“想我孙狼，乃陆浑的一介平民，因为不满曹魏的横征暴敛，纠合乡亲们举起了义旗，并联合梁、郏等地义军共同战斗。蒙君侯不弃，遥授印号，任命我们几位义军头领为别部司马。只要我们彼此之间能同心协力，紧密配合，则攻克襄，樊、直捣宛、洛，便指日可待了。”
关羽问道：“寨主，最近听说曹魏当局有什么新的动静吗？”
孙狼回答说：“近来君侯围困襄、樊，水淹七军，前锋部队已经进至偃城，又与中原的各支义军连成一气，曹操闻风丧胆，觉得形势咄咄逼人，许都岌岌可危，打算把都城迁到洛阳去，以避锋芒呢！”
关羽闻言，得意地大笑说：“曹孟德可算是识时务的了！过去他曾想到我关羽能有今日的威风吗？”
孙狼站起来说：“我此次前来，有一个特殊使命，就是代表各位头领给君侯送来一件东西。”
关羽不解地问：“什么东西？”
孙狼笑着说：“您一看便知。”
说着，向后面招了招手：“来，抬上来！”
只听后面鼓乐大作，几个义军士卒抬着一块大匾走了进来，大家仔细一看，扁上刻有“威震华夏”四个大字，后面跟着几名吹鼓手，吹吹打打地进了大帐。
众人惊喜地念着：“威震华夏！”
关羽得意忘形地说：“近者围襄、樊，占偃城，淹七军，收于禁，斩庞德，又联结中原义军，遥授印号，真像把尖刀插入曹魏的心脏，我关某可算是武运昌盛了。至于这‘威震华夏’四个字嘛……”
孙狼急忙说：“当之无愧！”
关羽环视了一下众人：“当之无愧？”
众人都说：“当之无愧！”
“那我就收下了，孙寨主回去后，代我向各位头领致谢，改日热热闹闹地搞个仪式，挂在大帐之上。”
孙狼一挥手，送匾的士卒和吹鼓手便走了下去。关羽与众人正在饮酒，一名军吏进帐报告说：“吴国使臣到！”
关羽说了一声“有请！”军吏便出去了。少顷，诸葛瑾进来了，双方见礼后，落坐谈话。诸葛瑾看了看孙狼，对关羽说：“今天这里有客人？”
“是的。我给你们介绍一下，这是东吴贵使中司马诸葛子瑜，孔明军师的令兄。这是陆浑义军头领孙狼寨主，想必贵使会有耳闻吧！”
诸葛瑾说：“是的，如雷贯耳，今日幸会了！”
关羽命关平斟酒，大家又开始喝了起来。
关羽问诸葛瑾说：“吴主安好吧？”
诸葛瑾回答说：“有劳动问，我主上圣躬康泰。”
“不知您屈尊前来，有何要事？”
“近来君侯在荆州水淹七军，收于禁，斩庞德，武功赫赫。正像这块匾额上所刻的，君侯真是‘威震华夏’啊！我主公特命我前来祝贺！”
“难道吴主惧怕了吗？”
“孙，刘结盟，共拒曹操，盟友的胜利，也就是我们的胜利，只有欣喜，焉有惧怕之理？吴主刚烈睿智，胆识过人，当年曹操下江南，雄兵号称八十万，吴主都毫无畏惧，何况是现在！”
听了诸葛瑾这番义正词严的陈述，关羽觉得有点不好意思，忙说：“啊，方才是戏言，戏言……”
诸葛瑾接下来说：“瑾此次前来，在祝贺胜利的同时，当然还要重申东方和西方的联盟关系，只要孙、刘友好相处，亲如一家，则曹操不足虑也。”
关羽不以为然地说：“老生常谈，外交辞令，那是谁都会说的。你们张口联盟，闭口友好，当年为什么频频来争夺荆州？还不惜以兵戎相见？”
“往事纷纭，很多事不太容易说清，就不必再提了。双方已经分割了荆州，不是各守疆界，相安无事了吗？我们希望君侯能够以大局为重，不记前嫌，把那不愉快的一页赶紧翻过去。当今之要务是东西联手，共抗曹操啊！”
关羽有些不耐烦了，说道：“好了，不必说了，关某领教了！贵使此来，还有别的事吗？”
“有的，为了巩固双方的联盟关系，吴主想要与君侯联姻，由瑾来作伐。”
“联姻？联什么姻？”
“吴主长子孙登，今年11岁，英俊聪慧，吴主极为宠爱。欲为公子娶令爱银屏小姐为妻室。当然，现在两个孩子还小，可以先把婚事订下，待两个孩子长大后再来迎娶。”
诸葛瑾说着，拿出一个文帖递给关羽：“这是公子登的庚帖，生辰和五行星象俱已写明，君侯请看！”
不料关羽竟勃然大怒，接过庚帖来看也不看，便扔在地上，气愤地说：“岂有此理!我这虎女焉能嫁他犬子！”
诸葛瑾一听关羽的话出了格，忙说：“君侯，同意在你，不同意也在你，但你不要骂人！”
这时关羽正在气头上，又加上多喝了几杯酒，在怒气与酒力的交互作用下，就更加出言不逊了。
“骂人又怎么样？你们东吴就是寡廉耻，无信义！从前孙权动不动就派你来索取荆州，早就烦死我了！现在孙权看到我武功赫赫，威震华夏，又变换了花招，派你前来要联什么姻！今天若不是看在孔明军师的面上，非杀了你这驴头大夫不可！”
“什么驴头大夫？你又在骂人！”
这时关羽的酒意更浓了，已经反了常态，嘴里就更无遮拦了：“我没有骂人，这是你们东吴的典故。今天我就当着众人的面，揭一揭你的老底。那一年，孙权在宴会上命人牵进来一头驴，在驴脸上挂着木版，上写，‘诸葛子瑜’四个字，因为你的脸长，所以孙权以此来取笑。群臣见了，都禁不住笑了起来。你的儿子诸葛恪，当时还是一个十来岁的少年，当场提笔在上面加了‘之驴’两个字，念起来就成为‘诸葛子瑜之驴’了。孙权忍俊不已，便把这头驴送给了你。从此以后，人们便在背地里称你为‘驴头大夫’了。……这个不说也罢，不过我要警告你，今后不要到我们这里来找碴儿，特别是不要和我们孔明军师暗中来往，一旦被我发现了，可别怨我不客气！”
诸葛瑾也非常生气地说：“你说得也太离题了，希望你能自重一点儿，不要以小人之心，度君子之志。”
关羽一听这话更火了，气急败坏地说：“你竟敢说我是小人！是可忍，孰不可忍！伍伯何在？”
伍伯四人手持砍刀闻声而入，关羽咆哮道：“把吴狗推出去斩了！”
主簿廖化见势头不妙，忙向伍伯示意，伍伯站立不动。廖化对关羽说：“君侯，你喝多了！两国交兵还不斩来使呢，何况他是为交好联姻而来！”
关羽怒而不言，廖化挥了挥手，伍伯①走了出去。廖化又示意让诸葛瑾快走，诸葛瑾悻悻地离开了大帐。
关羽望着诸葛瑾的背影，愤愤地说：“东吴君臣没有一个好东西！总有一天，我要顺流而下，剿灭吴狗，方称我心！”
说着，用力地拍着几案，忽然觉得左臂非常酸痛，便用右手捂着，揉搓着。关平关切地说：“爹爹的左臂又酸痛了吧？不要生气了，好好休息吧！”
这些日子樊城内外都很平静，城池被大水浸泡多日，随时有坍塌的危险，关羽屡次给曹仁写信，用箭射上城头，督促他投降，而曹仁并没有什么反应，仍然在苦苦地支撑着。关羽在忙于改编投降过来的魏军，对城池并没有发动攻击。
有一天，华佗的弟子吴普在关羽的营区路过，被主簿廖化发现，把他请进营来，让他医治伤兵。几天来他干得很出色，不仅许多伤兵的伤势大有好转，也为将士们治好了不少疑难杂症。关羽为了感谢吴普，特地举办了一个宴会，请他与诸将聚饮。这吴普年纪有四十岁上下，身着青衫，头裹素巾，身躯匀称，神态潇洒。
关羽在席上向大家介绍说：“这是名医吴普先生，在座的可能有人认识他。他是神医华佗的入门弟子，医术很高明。可惜华佗先生已经被曹孟德杀害了，如今在神州大地上，论医术当首推吴先生了。”
吴普连忙说：“不敢当！不敢当！先师的医术博大精深，普生性愚钝，未能继承其之一。”
关羽对吴普很恭敬，几次亲自为他斟酒。诸将群僚不断地向他咨询疾病和医药之事，他都从容作答，有理有据，切中要害，大家无不叹服。
关羽问他说：“吴先生，我这左臂曾为流矢所中，虽然伤口已经痊愈，每到阴雨天气或着力太重时，骨头里还常常感到酸痛，有时还疼得很厉害。也曾吃过许多药，就是不见好转。不知先生有什么办法可以根治？”
吴普回答说：“有些箭头是有毒的，毒气已经沁入骨髓，恐非药力所及了。”
“那就束手无策了吗？”
“只有割开君侯的臂部，刮骨疗毒，才可以根治，这种医术是先师传授给我的。”
“那就请先生当场治来！”
吴普很为难地说：“刮骨疗毒，痛在骨髓，是任何人都难以忍受的。必须先服下麻沸散一剂，待全身麻醉以后，才可以破臂刮骨，我的麻沸散已经用完，请君侯宽限几日，待我配好麻沸散，再为君侯作这个手术吧！”
关羽哈哈大笑说：“大将军顶天立地，八面威风，经常驰骋于千军万马之中，连死都不怕，还怕什么刮骨疗毒！先生，马上动手吧！”
吴普连连摆手说：“不，这怎么行……”
将军赵累说：“先生，君侯既然有此雄烈之气，你就试试看吧！”
关羽也说：“没事！试试看吧！”
吴普无奈，只好从药囊里取出铜盘，手术刀、钳子、丝絮之类物品，当场割开关羽的左臂，霎时血流如注，吴普用铜盘接着血，众人一见都惊愕不已，关羽却若无其事地吃着、喝着。
吴普问：“君侯觉得疼痛吗？”
关羽用轻松的口吻说：“如蚊虫叮咬耳！不妨事，先生只管大胆地做来！”
关羽的表现打消了吴普的顾虑，便开始为关羽刮骨，只刮得嘎嘎作响，众人更为惊愕，而关羽仍然神色自若地吃着喝着，谈笑风生，若无其事。他觉得喝得还没有尽兴，对关平说：“给我拿个大杯来！”
关平拿过一个大爵，关羽干了三次，到这时才觉得有了醉意，说话时舌头也有些僵硬了：“孔夫子云：‘五十而知天命’我五十时尚不知天命，如今六十岁了，仍然不知道天命在哪里！”
说着，他抬头看了看挂在上面的匾额，用手指点着那四个字：“威震华夏！威震华夏！哈哈哈！威震华夏的是什么人？就是我！……我是谁？你说我是谁？难道我还不认识自己是谁？告诉你，我，关羽，关云长，襄阳太守，寇将军，董督荆州事，汉寿亭侯，今天威震华夏了！难道这就是天命之所在？天降大任于我吗？”
夜幕降临了，大帐中弥漫着浓郁的酒气，在烛光下，刮骨疗毒仍在进行着。
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