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吴蜀夷陵之战，蜀军大败。
这一战败得很惨，诸葛亮听闻联营结寨，叹说"汉室尽矣"。这不仅仅是说军力上和人才上的损失惨重，更是指"隆中对"战略中的全面失败。完全失去了对荆州的控制，吴蜀联盟已经失败而且还结下了深仇大恨，"天下有变"没有出现（曹丕称帝，刘备没有抓住机会，反而去攻东吴还遭到了惨败，魏国也没有像诸葛亮想象的那样出现大的变动，人心安定，国之根本丝毫没有动摇）。
这一战，刘备动员了他有生以来的最强实力，七十五万精兵（此后蜀汉所能动员的最多兵力也不过三十万，而且粮食接济一直有问题，后来采取以十万轮换的方法，在兵力上始终不能够与魏国抗衡了）。而此战七十余万精兵全军覆没。并且损失了五虎上将之二：张飞、黄忠。蜀汉的年轻将领，冯习、张南、傅彤，程畿、沙摩柯全部牺牲。导致后来蜀汉奇缺扛大梁的将才。
刘备病重白帝城期间，诸葛亮对当前的形势作了深刻地分析，进行了"隆中对"以后的战略调整。
当时蜀国局面很糟糕，魏国得到刘备死的消息后，发兵五路进攻蜀汉。魏曹真，兵十万，取阳平关。反将孟达，兵十万，取汉中。东吴，兵十万，取峡口入川。蛮王孟获，兵十万，取益州。羌王轲比能，兵十万，取西平关。来势汹汹。蜀汉面临生死存亡的要紧关头。
然而诸葛亮轻松地退了这五路大军，甚至都不用从中央派遣任何官员、部队。赵云扼守阳平关力拒魏军；马超、魏延以疑兵骇退羌族、蛮族；利用李严和孟达的生死交情，诈书退孟达军；放弃深仇大恨，派遣邓芝结好东吴。留张苞、关兴各三万军以做策应。轻而易举化解了这次的危机。
诸葛亮果然是有鬼神不测之机，他最大的长处就是应处理危机的快速能力。诸葛亮在战术层面上的兵法可算是运用得炉火纯青。
仅看诸葛亮的北伐数次撤退，简直是诡异之极。
第一次北伐失败，司马懿大军压境，退敌之计竟然是"空城计"。第二次受阻于郝昭的陈仓，退兵时候设计斩了王双。第三次因为司马懿的离间之计被迫撤退，但是退兵增灶，退得神不知鬼不觉，让司马懿也找不到机会。第五次因为粮食难以为继，退兵的时候轻松了结了张颌。最后一次人都已经死了，还骇退了司马懿，顺便算计了谋反的魏延。北伐成就，几乎都是被迫退兵的时候做到的。真是令人惊叹。
在军事上，这些不择手段都是可取的。问题是，诸葛亮把这一套带到了外交上。
舌战群儒，早传为千古美谈。然而对吴蜀联盟抗魏有任何建设性的作用吗？不过逞一时口舌之利而已。不免有强词夺理，更有人身攻击之嫌。还是黄盖一语道破"大军压境，不思退敌之策，乃徒斗口"，又对诸葛亮说："多言获利，不如默而无言"。
诸葛亮做事，只求最简单最有效的办法达到目的，不论其他。诸葛亮到东吴时候，基本上是采取的"激"的外交手段。尤其是"激"周瑜。
其时周瑜已经决定了抗击魏军，诸葛亮心知肚明。可是周瑜不先说出来，是想要诸葛亮开出有利条件。诸葛亮当然不想付出什么代价，直接采取了最有效的一招。故意装成不知道大乔、小乔是孙策、周瑜的妻子，又篡改曹操的文章，提出献"二乔"以避免将东之祸的主意。周瑜年少气盛，一激就上当了。
表面上看似诸葛亮聪明，却因此留下了隐患。
周瑜何等精明，怎么会事后还不了解诸葛亮的用心。曹操的文章天下皆知，能瞒得了几时？况且曹操岂是会为了两个女人而放弃天下大业的人，真是笑话！
诸葛亮痛快一时不要紧，周瑜的怨气却这样积累下来。
诸葛亮似乎热衷于在东吴卖弄这些手段。平心而论，赤壁之战时候的孙刘联盟，抗击曹操的主力是东吴，刘备只是辅助而已。诸葛亮玩弄的这些伎俩，实在是没有诚意的表现，尤其是"借荆州"的把戏，可以认定，从头到尾，吴蜀联盟就是诸葛亮对东吴的利用，吴国的反击只是正当防卫。
利益只有互惠才是合作基础，当怨气积累在东吴君主身上的时候，也就是蜀国危机的开始了。吕蒙偷袭荆州那么地令蜀国惊讶，诸葛亮的失察和不自觉的挑衅要付上责任的。
纵观历史，凭借玩弄阴谋诡计而终成大事者，无。
很显然诸葛亮也意识到了这些问题，白帝城托孤之后，诸葛亮虽然没有出使过吴国，但很明显诸葛亮对吴国尊敬了许多，也诚恳了许多。虽然不免搞些小花招，比如怂恿秦宓展现才学刁难吴使张温，但是任用邓芝为使节，不卑不亢，坦然面对，已有堂堂大国气度。
另外，诸葛亮之"激"将不失为一个用兵的好办法，但是长期缺乏和部下的坦诚相待，使将领处于决策中心之外，而只是作为被动的执行者，这种方法并不能真正培养将领的能力。
这也是诸葛亮的特点，爱搞些锦囊妙计什么的，这些小动作除了证明自己高明之外，不会对任何人有任何帮助。与其说诸葛亮通过这些方法建立威望，不如说这是诸葛亮的天性。当年让刘备三顾茅庐已经是玩够多花样了，难道那些设计都是必要的吗？只怕未必。
蜀汉后期缺乏能独当一面的大将，与诸葛亮的用人是分不开的。在天才的指导下可以不用任何思考战略、战术，照着做就行了。而且诸葛亮偏偏又事无巨细都要操心，将领们当然没机会锻炼独立思考能力了。
想想诸葛亮无论军事战略、战术策划、外交、政治、用人，甚至生活上都如此不遗余力发挥自己的大聪明和小聪明，虽然天赋异禀，又有十年的养精蓄锐，但也经不起这么折腾，早死已在意料之中了。
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