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嘉平五年（253），吴蜀联合，诸葛恪统二十万兵东围合肥新城，姜维率数万众西攻南安，欲置魏军顾此失彼而破之。司马师问虞松曰：“今东西皆急，而诸将意沮，若之何？”虞松曰：“事有似弱而强，或似强而弱，不可不察也。今恪悉其锐众以围新城，欲以致决战耳。彼若攻城不拔，请战不得，师老众疲，势将自走，诸将之不径进，乃公之利也。姜维有重兵而悬军应恪，投食我麦，非深根之寇也。且谓我并力于东，西方必虚，是以径进。我若悉出关中诸军，出其不意，必退之。”（《三国志·三少帝纪》注引《汉晋春秋》）司马师言善，遂遣司马孚东下统军，令诸军按兵不动，新城不守可弃之；遣司马昭至长安，令郭淮、陈泰悉率关中军出击姜维。此次吴蜀并出还倒是对魏构成了威胁。魏若倾力向东以应吴，有可能激战难解；蜀趁机在西域获利，乘势东进，那麻烦还不小。司马师看出这步棋，遂用孙膑竞马之计，避强就弱，避实就虚，逼退二方。新城守将张特率三四千人坚守百余日，死伤过半。司马孚见盛夏暑疫，吴军疲损不堪，乃进兵解围，诸葛恪还走。姜维见郭淮、陈泰救至，而粮又尽，早已退却。孙子曰：“攻城之法，为不得已。兵精粮足，金城汤池，不可破也。”（《孙子兵法·谋攻篇》）故“城有所不攻”（《孙子兵法·九变篇》）。众兵围城，久攻不下者，屡见不鲜。
六年（254），曹芳与李丰、张缉等谋划，欲趁群臣进殿之机，擒诛司马师，以夏侯玄代之。司马师闻之，收斩李丰、张缉、夏侯玄等，废皇后；以曹芳荒糜怠政为由，迫郭太后下令，黜为齐王，逊位于曹丕十四岁孙高贵乡公曹髦。
镇东将军毋丘俭素与李丰、夏侯玄友善；扬州刺史文钦与曹氏同乡，曾得曹爽厚待。二将见曹魏将倾，生有疑心，遂相结谋。二将遣使诣郭淮、诸葛诞等，郭淮寻卒，诸葛诞与文钦不合而不应。正元二年（255）春，毋丘俭、文钦见彗星贯天，以为吉祥，遂在寿春矫郭太后诏起兵，声言司马师篡政。二将收淮南守军及吏民十余万众入寿春，自将五六万兵渡淮，西至项县。毋丘俭守城，文钦在外游动。
时司马师新割目瘤，卧息在床，朝臣多谓可遣司马孚往讨。傅嘏、钟会等认为毋丘俭、文钦兵力强劲，故劝司马师自行，以免不测。司马师遂奋然而起。
司马师亲统中军十余万出征，以傅嘏、钟会为帐中智囊，至许昌，令：荆州刺史王基行监军，统许昌军为前锋；兖州刺史邓艾、征南大将军王昶分率兖荆诸军向项县两翼迂回；征东将军胡遵督青徐诸军插至谯县、宋县，断其归路；镇南将军诸葛诞督豫州诸军渡安风津逼寿春。王基连据汝阳、南顿。毋丘俭出兵向南顿，闻为王基抢占，复退回。司马师进屯汝阳，令邓艾先至乐嘉，示弱诱敌，他自率大军随后潜往。毋丘俭使文钦袭邓艾。文钦到乐嘉，见司马师至，知中计。文钦子文鸯竟趁司马师未定，作背水一战，率军急攻。司马师不备，惊而目出。文钦未能接应，文鸯乃退。司马师纵兵追击，文钦父子亡走入吴。王基见文钦去袭邓艾，知其势分，进攻项县。毋丘俭闻文钦溃败，自知不保，弃众而逃，至慎县被杀。寿春守军四散，诸葛诞进而据之。
司马师班师，至许昌，病卒。司马昭自洛阳赶到，接过统军大权。曹髦诏敕傅嘏率大军回洛阳，以东南新定，留司马昭屯许昌以备不虞。曹髦企图以此摆脱司马氏。司马昭用傅嘏、钟会计，使傅嘏上表应付，而自与大军还。曹髦见计不成，被迫任命司马昭为大将军，录尚书事，辅政。
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