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天象变异，孔明见管辂与自己一样，也感到关羽守荆州隐含绝大危险，心中不由一动，问道：“管前辈是否有化解之道？”
管辂微微摇头，道：“我看关将军命宫有一道赤气涌起，于隼头盘旋不去，恐关将军难逃四十八岁这关，已我看此赤气已届旺发之期，关将军恐于近日有厄埃”孔明闻言，心想：太白金星突然光华暴炽，直犯翼、轸两宿，荆州恐有兵战之祸，而管前辈又断云长难逃四十八岁此劫，云长的此番遇合，确实不妙，若待主公去劝慰云长稳守荆州，莫轻启战端，恐为时已晚，为今之计，势必另谋人循…孔明主意既定，便欲寻一适当人选，驰赴荆州。孔明深知关羽素来心高气做，若让赵子龙前去，将适得其反，然而，眼前除了赵子龙之外，又有谁献担此重任呢？孔明正思忖之时，忽见诸葛慧与笑猴儿二人，正逗着诸葛慧肩上的五彩云雀，不觉眼睛一亮：“四妹，如今关将军有难，二哥想派你前之相助，不知你能否担此重任？”
诸葛慧向来对她的二哥极为敬服，一听孔明担当重任，心中自是十分欢喜，只答应了一声，便二话不说欲飞身上路。
诸葛慧正纵身要施展轻功，却被一把拉下，只听到仙灵老人嚷着说：“宝贝徒弟孙女，你就这么走了？你若有个三长两短的，教我这师父爷到哪儿去喝那见鬼的百花露……”仙灵老人话音未了，便看到笑猴儿的身影如闪电般掠过，叫说：“师父，你放心，我这就去保护你的百花露。”说着便拉了诸葛慧的手，两人一起消失得无影无踪。
笑猴儿与诸葛慧二人，日夜兼程，然而就在二人行至半路，便得到关羽已挥兵北上，攻打樊城的消息，于是又施展绝顶轻功，直奔关羽所在的樊城。不一日，俩人便出现在关羽的帐中。
关羽与诸葛慧二人再度见面，知道孔明派他们前来相助，非常高兴，见笑猴儿极为英武，与当年的自己有几分神似，因此对他非常喜爱，视他如弟，传他以青龙刀法，笑猴儿在关羽的悉心教导之下，武功精进，为感念关羽的授业之情，笑猴儿自告奋勇，担任关羽的贴身护卫，并与关羽一同赴江东陆口鲁肃之会。
在陆口之会中，笑猴儿以盖世神功惊慑江东将士，鲁肃更是对其又佩又恨，误将笑猴儿听作“萧侯仪”，从此笑猴儿即将错就错，以萧侯仪之名行世。
萧侯仪心怀关羽的杀劫，他凭着略懂风水制煞之法，于是力劝关羽，潜入吴都赤龙峰，刀劈孙权祖墓，以坏孙氏祖宗龙脉。
关羽在萧侯仪的翼助下，自陆口会中安然返回，萧侯仪并且协助关羽率军北伐曹操，水淹曹军，力擒于禁、庞德，攻取樊城，然而关羽却不幸身中箭伤，萧侯仪与诸葛慧为救治关羽，乃分头去寻访名医，危急之际，诸葛慧寻着医圣华佗。
华佗甚喜诸葛慧，不但为关羽疗伤，更收诸葛慧为徒，传授她绝世医技。
日月沉浮，乾坤运行，一场惊天杀戮，露出可怕端倪……东吴国都柴桑的宫中，吴候孙权神思忽然一阵困倦，不觉伏案而睡。
朦胧之际，他但感自己已置身于一座山峰，山峰遍体赤红，山巅为头，山腰为腹，山脚为尾，合而呈一尾赤色巨龙，卧于天地乾坤之中。
在这座赤龙山的西面，孙权忽然发现一座古墓，古墓的墓碑上刻“齐候孙膑之墓”及孙氏列祖列宗的姓氏名号。孙权目睹之下，顿时醒悟，此地便是他的先祖墓了。虽然独缺了他的父亲孙坚的名号，因孙坚已下葬东吴国的王陵。孙权心中不由一阵惊奇，暗道：我怎的不去王陵父墓，而抵临此先祖墓地呢？
孙权心神恍惚之际，正欲上前拜祭，因为他的祖父孙符毕竟亦在此墓中。
就在此时，他的身躯忽然一阵僵硬，根本不能移动。在朦胧之际，突见一位长发赤面的大汉，手提青龙偃月刀，凌空而降，手中大刀猛地一挥，向墓狠狠劈去……但见数道血箭，激溅而射，一片赤红如血的烟云，将祖墓团团罩祝孙权但感这一刀犹如劈在他的脖子上，一阵剧痛，他不由大叫一声：“痛死我也……”他猝然惊醒过来，原来是白日的南柯一梦。但梦境历历在目，十分恐怖。
此时献计于周瑜、鲁肃以强阴克弱阳大法，克制刘备气运的东吴异人吴中，因自古以获一笔重酬，鲁肃、周瑜又已先后病逝，吴中料想东吴再无用武之地，便深隐不出。但当日孙权曾听闻且参与此事，因此他惊奇之下，下令千方百计，寻出吴中入宫见他。
吴中奉召，无奈只好入宫拜见孙权，孙权屏退左右，将他的梦中凶兆向吴中说知，道：
“梦兆如此凶险，我是否着杀身之危呢？”
吴中沉吟一会，忽地微笑道：“恭喜吴侯……此梦乃因祸得福之兆埃”孙权又惊又奇，忙道：“我有何祸？又有何福？”
吴中道：“吴侯梦中所见，乃有人以刀劈龙脉之法，却破坏吴侯的祖宗风水龙脉气运，若然得逞，则吴候的气运必大受伤害。奇祸立生，幸而施法之人，功力不足，只知其一不知其二，因而不知吴侯的祖宗龙脉，乃属于凶煞奇贵交汇的格局，施法之人，先刀劈龙脉，恰好仿此龙脉释出凶煞之气，而激旺龙脉之中的贵气。因此施法之人，必已被释出的凶煞之气所侵袭，命不久矣，而吴侯却因而得福，祖宗龙脉贵气反而大旺，逐鹿急雄，将无往而不利也……这岂非因祸而得福吗？”
吴中会在孙权的赤龙山祖墓中，施展过强阴克弱阳的大法，因此他对孙权祖墓的奥秘，自然十分清楚。
孙权心中惊喜，下令重赏吴中，让他告退，孙权暗道：虽然我因祸而得福，逐鹿争雄可无往而不利，但那执刀之人——赤面长发大汉，十分凶恶，他这一刀若当真向我劈来，我还有命么？……而且此人手执的分明是青龙偃月刀，使此刀的，当世除那狂妄高做的关云长之外，还有谁呢？哼哼，看来此人乃我生死对头，不是他死，便是我亡……我誓抢先杀灭此人，以根除我的心腹大患。
孙权恨怒之下，心神激奋，他当即亲书一封手谕，派人紧急送去正在陆口秘密调兵的吕蒙。
吕蒙拆函细阅，随即向陆逊大笑道：“主公原来对关云长、十分畏惧，但不知为甚，竟忽然雄心勃发，令我不惜一切代价，誓要杀灭关羽，看来主公的决心己不可动噎…还正好有利于我等进兵埃”陆逊微笑道：“依我观之，主公气色近日极佳，他心雄自然胆壮，亲作后援，将军再无后顾之忧，必可一举攻克荆州也。”
吕蒙傲然大笑。他再无丝毫犹豫，即下令手下韩当、周泰、蒋钦、朱然、潘璋、徐盛、丁奉诸将，积极准备，调动兵马战船，窥准有利战机，便向荆州发动进攻。另一面，吕蒙又向曹操致函，说东吴已准备进攻荆州，请曹操调军进袭关羽，令关羽首尾不能兼顾。
此时，在陆口对岸镇守烽火台的荆州司马王甫发现陆口的东吴兵马，有不寻常的调动，连忙派人传报留守荆州的糜芳。
糜芳接报，却不以为然的笑道：“王司马大多心了。东吴将吕蒙已病倒，陆口守将改为陆逊，试问陆逊这一介书生，成得了什么大事。回去告知王司马，让他不必庸人自扰，荆州目下稳如泰山呢。”
快马回报王甫，王甫见糜芳如此轻敌大意，不由大惊，他自己并无调动军队的兵权，无奈之下，只好派快马急驰北面的襄樊前线，紧急呈报关羽。
关羽此时正加紧围攻樊城，樊城守将曹仁，虽然拼命坚守，但城中军民死伤甚众，粮草日渐短缺，眼见仅剩半月的粮草了。曹仁不由又惊又怒，抱怨曹操怎地还不派兵前来增援救应。
曹操在邺郡魏王宫，亦接到吕蒙派人送来的密函，吕蒙在函中请曹操出兵攻打关羽，东吴军即将从南面向关羽的荆州发动进攻，只要双方向南北麦击，则关羽必败无疑，吕蒙在函中又要求曹操为他的行动保密，以免关羽有所防范，破坏了东吴突袭荆州的行动。
曹操立刻将司马懿召来，向他出示吕蒙的密函，道：“仲达以为，我是否答应吕蒙所请呢？”
司马懿毫不犹豫便断然说道：“大王宜表面答应，将计就计，另行妙着。”
曹操道：“仲达有何妙着？”
司马懿微笑道：“大王速将吕蒙的密函，抄写多份，派快马飞赴襄樊前线，用箭射入樊城，以坚曹将军守城决心。同时再将此函悄悄射入关羽的军营，关羽获悉吕蒙计谋，必从樊城退兵，救援荆州。如此，不但襄樊之危立解，同时亦让吕蒙与关羽剧斗，消耗他们军力。待孙、刘两败俱伤，大王再挥军南下，则江东、荆州，皆为大王所得也。然后再集中军力，进攻蜀川刘备，则天下可一举而平定矣。”
曹操向吕蒙回了一封密函，表示同意吕蒙所请，他即将亲率大军，从北面向关羽进攻。
另一面，曹操又依司马懿之计，派人飞报襄樊前线，实施令“两虎相斗”的奇谋妙策。
关羽在襄樊前线，正日夜攻打樊城。眼见樊城守军的抵抗已日渐衰败，心料不日必可攻陷，同时他的箭伤又已日渐康复，不久便又恢复战力，可重新执刀披挂上阵杀敌，他心中不由一阵欣喜。
不料就在当天晚上，吕蒙给的密函，已由镇守南阳的徐晃，派人分别用箭射入樊城及关羽的军营。
曹仁在樊城，接获的密函，阅后不由大喜，向属下兵将传来道：“主公已用奇谋妙计，与东吴联合，分从南北袭击关羽军，关羽必败无疑也。”
樊城曹军将士，获悉此讯息，土气备增，坚守樊城的决心更稳固了。
关羽获悉吕蒙的密函内容，心中惊疑不定。他立刻召集关平、马良等心腹将土，商量对策。
关平惊奇道：“我不明白，为甚吕蒙写给曹操的密函，会落在我军营里面。准备从南北袭击我军，曹操为坚稳樊城军心，将此函射入樊城，但却误射落我军军营，其二是曹操表面答应吕蒙所求，暗中却不愿东吴坐大，夺得荆州，因此并不急于派兵前来襄樊，故意射入此函，令将军不得不回救援荆州。其三则是曹操施用的反间计，令将军疑心东吴迸犯荆州，不得不救，则樊城之危，便不战而自解也……无论何种可能性，其目的均是为解樊城之困埃”关羽沉吟不语，心中狐疑不定，他一方面疑心曹操施用反间计，不顾轻易相信而撤兵回荆州，至北伐中原大业前功尽废。但另一面又担心孙权真的背盟，与曹操联合，偷袭荆州，令他陷于腹背受敌的不利局面。
正当关羽徘徊犹豫，进退难决之际，荆州司马王甫派来的快马，已抵关羽的军营，与快马一同进见的，还有诸葛慧和萧侯仪。
荆州快马呈上王甫的密函，又道：“王司马令小人呈报将军，请将军派得力将领替换荆州守将糜芳，以免被他轻忽误了大事。”
关羽阅函，知悉王甫呈报的陆口东军不寻常调动，他微一沉吟，问快马道：“你知陆口东吴主将是谁吗？”
快马是王甫的心腹负责看守烽火台，对陆口东吴军的情形自然十分了解，故毫不犹豫的回道：“回将军，据个人所知，守陆口的东吴主将，依然是陆逊，而吕蒙仍然留在柴桑养病也。”
关羽对荆州的情势，本来尚有点担心，但听了王甫派来的快马如此确然的回话，他不由呵呵大笑道：“果然不出我之所料，曹操因要防范孙权的东面进攻，分身不暇，不能派兵救援樊城，便施此反间诡计也，吕蒙正在养病，陆口主将是陆逊，这白面书生成得什么气候？敢袭我荆州……你回去报知王司马，着他小心观察，发现陆口东吴军出动，既燃点烽火，我自会立刻回师援救荆州，生擒活捉陆逊。”
荆州快马正却拜退。诸葛慧却忽然向关羽尖声道：“关将军不可大意……只怕大意失荆州埃”关羽甚喜诸葛慧的智计，因此对她的无礼野气，也不去计较，反而有趣的呵呵笑道：“诸葛姑娘，关某如何大意？如何会失荆州呢？”
诸葛慧尖声道：“关将军，陆逊虽然寂寂无闻，初历战阵，但若精于谋略，亦不可轻忽也。而且荆州守将糜芳心有怨气，必不肯尽力防守，恐有怠慢，关将军不可不加防范。”
关羽呵呵笑道：“然则依你之意，我将如何处之为妥呢？”
诸葛慧见关羽反问了一句，她不由一怔，心道：“我并非军旅中人，这等军机大事，我岂能插手？”她心中特急，不由为难的笑道：“关将军，你是三军主师，诸葛慧怎敢胡说八道？”
关羽大笑道：“不然，诸葛姑娘乃孔明军师之妹，甚有军师先生的家风，精于智谋，因此我早将调兵令符授于你了，你既不放心，为甚不快马赶回荆州，助我镇守？若诸葛姑娘肯为我效力，则我便无后顾之忧了，诸葛姑娘意下如何呢？”
诸葛慧尚未回应，关平已忙道：“荆州防守大事，怎能付托于一位姑娘家呢？”
关羽呵呵笑道：“平儿放心，我料陆逊乃一介寒儒，怎敢向我荆州动兵，我请诸葛姑娘回返荆州，仅是不想她女子人家，留在军中诸多不便罢了……”关羽话音未落，诸葛慧却忽地朗声道：“关将军。诸葛慧领令，即日便返荆州防守烽火台去也。”
关平忙道：“诸葛姑娘千万莫当真。父帅不过是与你开玩笑罢了。镇守荆州大事，怎可由你姑娘家负责。”
诸葛慧却立刻道：“不然，关将军令出如山，绝无反悔之理，是么？”
关羽无奈的笑道：“好吧，诸葛姑娘，我便再授你调兵令符，并许你协同荆州守将糜芳，参赞防守荆州的军机大事，我派人传喻糜芳，教他遇军情先与你商议后行。”
诸葛慧这才格格笑道：“好埃这总比不加任何防范准备为佳埃”第二天，诸葛慧便与她新拜的师父华佗一道，乘快马驰返荆州去了。
不料诸葛慧及王甫派出的荆州怏马尚未返抵荆州，吕蒙派出的使者，已秘密潜入荆州南郡，用重金厚礼打动荆州守将糜芳，反叛刘备，投效东吴。
糜芳起初尚有点犹豫，向东吴密使道：“我跟随刘皇叔多年，怎忍一朝背叛于他？”
东吴密使道：“糜将军忠心于刘备，但只怕刘备并不将你视为心腹也。你试想想，新降的马超、黄忠等，尚拜为五虎大将，糜将军跟随刘备多年，出生入死，竟仍是偏将一名，受尽欺凌，糜将军也在对刘备一片忠心矣。”
糜芳心中不由突突一跳，暗道：东吴方面，对我处境竟了如指掌，显然早有准备，对荆州志在必得，荆州迟早亦必陷落东吴之手。这也怪不得谁，要怪的便怪关羽你太急功图名，向曹军动干戈吧。而且若关羽得胜而回，他必责我守荆州不力，而寻隙杀我，我力求生计，看来亦只好向东吴投效了。
当下糜芳已打定主意，与东吴密使商妥联络讯号，又及早将自己的家小，送去东吴陆口，再特赴柴桑安置，他送走东吴密使及家小，再无后顾之忧，暗中积极准备，迎接东吴军入荆州南郡。
此时，王甫派出的荆州快马，已返抵陆口对岸的烽火台，向王甫回报。
不久诸葛慧和华伦亦赶抵烽火台，王甫接快马回报，知关羽不以为意，心中已感忧虑，见到诸葛慧返回协防，她又有关羽新授的调兵令符，心中这才稍安，王甫并不知华佗的身份来历，因此并不以为意，心中料想华佗对防守荆州并无多大帮助。
幸而不久萧侯仪亦赶到烽火台，王甫见了萧候仪，心中不由十分欣喜，因为萧侯仪在陆口以神功威震江东将士的讯息，早已传遍荆州各地了。
原来萧侯仪不放心诸葛慧，孤身一人面对东吴十万大军，因此向关羽再三请求，让他与诸葛慧同赴烽火台协防。
关羽知萧侯仪与诸葛慧兄妹情深，他如何放心在此危急时刻让她孤身犯险？而且关羽对东吴动态亦有点担心，他断定陆口对岸的烽火台是防守荆州的关键，只要烽火台严密监视东吴军的动静，及时燃点烽火请求，让他率五百精兵，直接赶去陆口对面的烽火台，与王甫、诸葛慧协同防守。
王甫见到萧侯仪及他带来的五百精兵，心中这才大为宽慰，料定烽火台有此有力支援，必可保不失。而只要保住烽火台不失，那便可保证及时回救荆州，东吴的奇兵突袭亦必受挫败。
诸葛慧见萧侯仪赶到，心中十分欢喜，她心知萧侯仪必定是牵挂她的安危，却故意格格笑道：“师哥啊，你回来之意，是视防守荆州重于北伐中原吗？”
萧侯仪却断然的摇头道：“非也。在我心中，两者一般重大。”
诸葛慧笑道：“那么为甚不顾北伐中原，而回返烽火台？莫非是为我诸葛慧的安危而来么……”
萧侯仪的心事被诸葛慧轻轻揭破，他脸上不由一红，忙掩塞道：“是又如何？不是又如何？”
诸葛慧格格笑道：“若然是呵，我很快乐；若然不是，我也很喜欢埃”萧侯仪知师妹刁钻古怪，知她话中另有涵义，因而问道：“为什么？师妹。”
“防守荆州，是二哥向我的重托埃”王甫和华佗二人，在一旁见他师兄妹二人逗趣，也没插话，但却从中发现，诸葛慧对她二哥孔明感情之深，决非旁人所能想像。只要是孔明的意思，诸葛慧也不问对错，必定不惜去赴汤蹈火，因为诸葛慧的关系，萧侯仪尽管不太情愿，最终仍被扯进三国逐鹿争雄的漩涡中来了……王甫因此心中十分宽慰，他料定凭萧侯仪的神威，以及诸葛慧的智计，必可保住烽火台；而只要烽火台可守，荆州的防守便有保障了。
不料就在诸葛慧和萧侯仪，以及关羽增派的五百精兵，抵达荆州烽火台的第三日傍晚时分，荆州南郡的快马，突然驰抵烽火台，说是奉糜芳将军之命，请王甫、诸葛慧、萧侯仪等，速赶荆州南郡，商议紧张军情；快马又说糜芳将军特别吩咐，事关防守荆州的要务，请三人务必速赴南郡。
诸葛慧心中有点疑惑，本不欲赴南郡，她若拒赴，萧侯仪自然亦不会前去。但王甫却道：“糜芳本已对防守的荆州心生懈怠，他如今相召，我等若拒绝赴会，糜芳必定心生惊惧，更无心防守，万一荆州有失，我等便难免有怠慢军机之失职罪埃”诸葛慧为坚稳糜芳防守荆州的信心，无奈答应跟随王甫，赶赴南郡。诸葛慧既已答应，萧侯仪自然再无异议，三人一道，乘怏马赶赴荆州南郡。
三人赶抵南郡，迳赴糜芳的军营，糜芳早在帅帐中等候，他殷情的迎接三人，丝毫不以主将的身份自居，王甫以为糜芳已意识到防守荆州的责任重大，因此礼贤下士，虚心求教，也不以为意。
糜芳迎入王甫、诸葛慧、萧侯仪三人，却并不急于商议军情，反而下令摆宴，说是慰问三人防守烽火台的劳苦功高。
三人见糜芳盛意拳拳，他又是镇守荆州的主将，不便拒绝，只好坐下饮宴。席间，糜芳谈笑风生，神色一派从容，再无往日的怨气流露。
王甫心中不由大感安慰，心道：只要糜芳尽忠职守，积极防御，荆州必定可保不失了……
他因此大为放心，与糜芳畅饮。诸葛慧心中虽然有点惊疑，但见糜芳神态从容，不似已生异心，而且又知他是刘备的旧属，决无反叛的可能，无奈之下，也只好放下疑惑，与萧候仪举杯相饮起来。
不料就在当天傍晚，王甫、诸葛慧、萧侯仪三人离开陆口对岸的烽火台不久，便有数艘快船，船上之人皆身穿白衣，傍晚白雾迷江，因此直驶抵岸边烽火台下，守烽火台的荆州兵才猛地发觉。荆州兵慌忙喝间，来者是谁？
快船上的白衣人回答道：“我等皆是江上贩运客商，因受江上雾迷，不辨方向，到此暂泊。”白衣人说罢，又取出船上的财物，送赠荆州兵。荆州兵大喜，纷纷收授，任由白衣人的快船泊到烽火台下。
到二更时分，王甫、诸葛慧、萧侯仪三人尚在赶返烽火台的途中，泊在烽火台下的数艘快船，突然冲出近百兵将，闪电般冲上烽火台，将守台的荆州兵士生擒活捉。然后向陆口对面发出暗号，八十艘战船，满载东吴兵，如箭般疾驰过来。船上吕蒙、丁奉、徐盛大将亲自督率，兵士奋勇急先，不到半个时辰，东吴大军便已将荆州军的沿江防守炮台据点拔除了。东吴军竟不费一兵一卒。
然后吕蒙派丁奉、徐盛为先锋，率一万精兵，直插荆州重镇南郡，东吴大军开抵南郡城下，糜芳早在城楼上守候，见东吴兵至，即下令放下吊桥，放东吴兵进入城中。兵不血刃，丁奉、徐盛便将荆州的重镇南郡进占了。
当晚天色未亮，镇守荆州公安的博士仁，亦献城向吕蒙投降。
吕蒙迅速稳定荆州，同时瓦解荆州兵的斗志，下令三军不得亡杀荆州将士家属，违令者斩。因此所有出征北伐的荆州兵家属，皆被善加安置。
王甫、诸葛慧、萧侯仪三人，未抵烽火台，便获悉荆州南郡兵变，守将糜芳己向东吴投降。三人大惊，正欲奔上烽火台，燃点烽火示警。不料就在此时，韩当、周泰等东吴大将，已率兵杀出，三人孤身作战，如何迎击，萧侯仪心中大怒，他欲入南郡，将降贼糜芳杀了，王甫却道：“此时此刻，就算杀了糜芳亦无益于事了，萧壮士师兄妹二人不必理我，快施展功夫，速赴襄樊向关将军报讯。”
萧侯仪和诸葛慧无奈，只好任由王甫在山野间匿藏，二人施展绝世轻功，掠出重围，一路向北面飞掠而去。
此时，曹操已从邺郡返回许都。他接到急报，知吕蒙已攻陷荆州大半地土，他亦不敢再有丝毫犹豫，立刻亲率大军，指定由司马懿随军参战，开赴南阳，解救甫阳南面三十里外的樊城曹仁。一面又派飞马，赶到南阳，令南阳守将徐晃先出攻打关羽的荆州军。
另一面，作为关羽北伐中原的左右两路先锋大军，由关平和廖化统率，正分驻南阳的两侧，准备待关羽攻陷樊城，即向南阳发起猛攻。
不料却被徐晃先发制人，率军进攻关平和廖化。关廖二将皆非徐晃之敌，不得不退回樊城郊外关羽的大营。
关羽大怒，不顾右臂尚未痊愈，披挂执刀上马，亲战徐晃。二人大战八十余回，不分胜负。徐晃越战越勇，关羽的右臂却伤口崩裂，十分疼痛。徐晃见关羽伤痛难挡，猛挥一刀，向关羽劈来。
就在此时，一员战将如飞电般掠入，以空手入白刃的绝顶功夫，在徐晃的刀下，救走关羽，身后关平、廖化率兵杀出，截住徐晃。
关羽脱出险境，见救他的人竟是萧侯仪，他不由又惊又喜道：“萧兄弟。幸好你及时赶回，又救了我一命……但你为甚回返？莫非荆州有变么？”
说时已回返军营，关羽见诸葛慧亦在帐中，神色悲愤，不由大惊，忙道：“诸葛姑娘，荆州形势如何？”
诸葛慧不由放声大哭道：“糜芳反叛，与吕蒙勾结，用计将南郡、公安二大重镇攻占了……我和师哥奉王司马之命，赶来向将军告急碍…”关羽获悉荆州失陷的经过，他不由跌足长叹道：“我用人不当，又中了吕蒙、陆逊的障眼奸计，荆州又失，皆我的错呀……
诸葛姑娘勿悲，我即便回师，杀灭奸贼吕蒙……若荆州失陷，我有何面目再见兄长。”
诸葛慧亦悲道：“我有负重托，亦有甚脸面见我的二哥？”
萧侯仪急道：“关将军，情势危急，此非自责之时埃宜速退兵，回救荆州；一面速派人入川，向刘将军求救为佳。”
关羽心中已见慌乱，他也不及细思，便依言派马良、伊籍两谋士，速入川求救。另一面下令三军回退荆州，由关平、廖化断后。
曹操闻讯，一面令徐晃、曹仁趁势追击，但不可追得太急，只在后徐徐而进，堵住关羽北退之路便了。一面与司马懿一道，举大军冲入襄扬重镇。
关羽率大军火速回救荆州，此时他尚有兵力三万，足可与吕蒙吴军一战，而关羽自己亦坚信这一点，因此在他率军回师救援荆州时，尚信心十足，预料他的大军一到，吕蒙的东吴军必然溃败瓦解，他必定可以重夺荆州。
可惜关羽却仅看到表面，而没有估计他统率的荆州军。
其实已军心涣散，已无斗志，因为荆州军多半是荆州当地人士，亦即旧主刘表的部属，其亲朋家小均在荆州，因此保家才是荆州军将士的最大愿望，而将士卫国的概念却十分薄弱，也不理谁主荆州，只要身家性命能保住，便向谁效忠，根本不曾存过什么汉贼不两立的空泛道理。
而吕蒙自占领南郡、公安等荆州两大重镇后，却深明荆州军的内心，他的善后工作，重点便在瓦解荆州军的斗志上。
他下令抚慰荆州军将士的家属，派亲信慰问老人，有病的给医药，饥寒的送粮衣，荆州军将士的家属，因此对吕蒙的吴军十分感激，千方百计向荆州军将士通报讯息，甚至鼓励自己的夫儿叛逃，而改降吴军。荆州军将士的斗志，在回救荆州的途中，便已荡然无存了。
另一方面，吕蒙又派陆逊继续西攻，攻占了湖北的夷陵，扼住益州的门户，切断关羽入川的退路，如此一来，关羽的荆州军，北有曹军的堵截，南有吕蒙的吴军迎击，西面则有陆逊军截断入川的退路，简直比“前无去路、后有追兵”的绝境更可怕，在此情形下，荆州军还有什么战斗力？
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