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孔明刚从葭萌关回到雒城，便命张飞引领十万大军，带着所有文官武将随刘备从大道住绵竹进兵。
却说孔明送走了刘备和张飞，便与邓芝也匆匆离了雒城。一路上晓行夜宿，趱程而行，十分迅速。这一日，抵达一关，名曰上秦关，便停队观望。
上秦关有两员守将，乃是同胞弟兄，长者叫张翼，次者名张嶷，原先都是张任手下心腹。自建安十六年从南蛮回川，张任就命他们弟兄二人守住在上秦关，以防蛮寇再犯蜀境。西川打了两年多的仗，文官武将死的死，降的降，他们二人却也走运，战事根本没有波及，更因为这条小道少有人知，所以也不必担心汉军从这儿去取成都。不料风云变幻，战火还是蔓延到了上秦关。关厢上的弟兄见有汉军来到，慌忙上大堂来禀告。
张翼今年三十二岁，张嶷小二岁，都是银盔银甲，使的也是银枪，年轻有为，武艺不凡。此二人听得孔明亲率汉军赶到，急上城关眺望。举目看时，见关外一里之遥处扎下一座小小的营头，营墙上有两面旗，一面是孔明的，一面是邓芝的，营外一无壕沟，二无趟板，乃是一座浮营。弟兄二人久闻孔明用兵之奇妙，见此光景大感惊奇。暗思道：诸葛亮乃是汉室金枝玉叶，从此道而来一无重兵，二无大将，只有一个邓芝，皆无武艺之人，更何况营寨毫无防备，难道他不防我会夜袭？一时倒难测其详。
就在张家弟兄思量未定的时候，孔明坐了四轮车缓缓而来，直抵城下，向上面呼道：“关厢上张氏弟兄听了，刘皇叔兵取西蜀为了复兴汉业，亮奉主之命引军到此规劝二位将军识大体，投明君，早日归顺。倘若不听良言谏劝，关厢破时，玉石俱焚！”
二人未曾目睹孔明的用兵，哪里会怕他。听得此番言语，早已激怒张家弟兄，指着关外大喝：“诸葛妖道休吐狂言，上秦关固若金汤，量尔有多大的能耐！”
孔明笑指道：“亮若取关，只消片言只语之时，弹指吹灰之易；亮却不取关，欲与尔等交战片刻。尔等敢否？”
二人听到孔明要和他们交战，暗自商议道：“料那妖道手无缚鸡之力，如何能与我等弟兄交战，不如趁此机会冲下关去擒那妖道，杀退汉军！”张翼点头道：“贤弟，我等杀下关去，你去冲营夺寨，我便去擒那妖道，必能大获全胜，贤弟意下如何？”
“兄长之言，正合吾意。事不宜迟，速速下关便了！”
关厢上一声炮响，城门洞开，弟兄二人各自绰枪上马，飞驰出关，扬声高喊道：“呔！大胆妖道，竟敢在此逞能争强，大将军来也！”
孔明见关厢中双马并出，冷笑一声，“尔等来也，亮在此恭候已久，莫非怕你不成！”嘴上讲不怕，手中的羽扇在空中一转，小童立即掉转车轮往后就走。
张翼忙对兄弟说：“贤弟速往汉军大营，愚兄自去擒捉诸葛妖道！”说罢，二马一分，一个快马扬鞭直奔汉营，一个拍马径追孔明。
却说张嶷直冲汉营而去，知道汉军中并无一将，故而毫不担心，单枪匹马扫入营寨，不料从头营杀到中军大帐并不见一人一马，阒寂无声，深感奇怪，四处张望，仍是音悉全无，正欲退出大帐，岂知从大帐四面跑出四个人来，都有一丈余高，腰圆膀阔，好似四尊罗汉，但见各捧一口大刀，将张嶷团团围困在核心，四刀并举，向他乱劈个不住。张嶷挺枪抵挡，前后左右不停地招架，尽管四个大汉刀法不太高明，但膂力不小，迫使张嶷不停地招架。时间稍长，张嶷偷空对面前的大汉一看，脸上手上皆有木纹，面无表情，动作机械，很少变化，四面皆是如此，方知是木偶。可这四个木头人的力气大，挥舞大刀的幅度大，频率快，要想从空隙中逃出去是不可能的。心想，我好端端的一员大将却被四个木头人困住，要是被劈死也不冤枉了，死人打活人却是可发一笑。张嶷知道无法脱围，枪尖又不敢刺中木偶，一旦刺中就无法拔出，四柄大刀就会把他劈死，所以稍一迟缓就有中刀的可能。战不到五十个回合，张嶷已经汗流满面。这且不说。
却说孔明的四轮车转身就逃，并不走大道，专拣那弯弯曲曲，高低不平的山道行走。四轮车既快又灵便，走在道上就像游蛇一样自然。张翼欺他不善武艺，又不骑马，奋力跟随，顷刻便已追入山套，且渐渐近前。忽闻身后一声炮响，“当！”张翼以为中了孔明之计，急回头看时，毫无动静，原是虚张声势，再回头看时，孔明又走出一段。张翼拍马又赶了上前，约来只有数丈之路，便想挺枪刺去。谁知脚下“哐啷当！”一声巨响，顿觉身子腾空，如入云驾雾一般，眼前一片漆黑，顷刻醒悟，已经掉进了陷马坑。
却说刚才一声炮响实是孔明的疑兵之计，就在张翼回头察看的当口，绕道走过了标有记号的陷马坑，等到张翼再看前面时，孔明早已走上了正道，张翼哪里知道其中诈情，便连人带马跌了进去。
一股灰土冲天而起，两旁转出五百汉军，个个手执弓箭，箭头指着陷马坑内。孔明回身来到坑旁，见张翼摔得人仰马翻，浑身上下一片乌黑。孔明道：“公若不降，两下已伏强弩，吾欲与庞士元报仇矣！”
张翼到此地步，一股大将的勇气已消失殆尽。自思道：汉军从荆州打到这儿，望风披靡，已夺了大半个西川，眼见得大势已去，不降也救不得西蜀江山。再说诸葛亮手下兵精将勇，他敢单身到此，早已稳操胜券，我虽有天大本事也难逃此难，何不顺水推舟降了大汉。张翼想定主意，便向上说道：“军师，小将愿降!”
孔明即刻命军士将张翼连人带马拖上了土坑。张翼再拜谢道：“谢军师不斩之恩，小将愿效犬马之劳！”
“将军请起！”
张翼整顿盔甲，上马执枪道：“军师，吾弟已去大营，当往说之归降。”
一车一马来到汉营，见大帐口张嶷仍在勉力抵挡，只有招架之功，毫无还手之力，张翼道：“贤弟，愚兄来也！”
张嶷听得声音，似久旱逢甘霖，大叫道：“兄长，速来助弟一臂之力！”
张翼笑道：“贤弟，愚兄已归顺了军师，速来拜见军师！”
张嶷嚷道：“兄长，小弟久欲住手，怎奈这几个木头人不肯放松，教小弟如何脱身？”
张翼开始还以为是汉将在和他打，心里还这样想，怪不着怎么不见一员大将，原来孔明故意瞒着我们，把我们诱骗上钩，原来大帐中都是彪形大汉。不料听张嶷这么一说，再仔细看时，果然是四个木头人，不过是身上都有盔甲，手中都有大刀而已，这才对一旁的孔明深情地看了一眼，心里说，孔明啊，你的用兵真是太出人意料了，假人也可以参战，没有大将也能收服我们弟兄俩，这真神了！便说道：“军师果然世之奇才，小将等岂是对手。愿先生收回法术，感恩不尽！”
孔明向大帐旁羽扇一招，“住手！”
顷刻，木头人停下不动。汉军一拥而上，将四尊木偶抬了进去。张嶷见自家兄弟已归孔明，岂敢不降，丢枪下马拜倒在四轮车前，“小将张嶷愿降！”
“将军请起。”
张家弟兄双双归汉，孔明出车，张翼下马。众兄弟跟随孔明上了大帐，分列两旁。
须臾，邓芝上大帐，双手呈回将令，与张家弟兄相互见礼，各叙仰慕之情。
张翼弟兄一降孔明，上秦关便成了刘家城池。如今新添二员大将，孔明用兵就更有本钱了。来朝，孔明传令起营拔寨，穿过上秦关，经过数天的急行军，节交夏末秋初，已抵下秦关。
下秦关守将名叫费祎。他是雒城太守费观之嫡弟，文武双全，一骑马一口大刀，今年三十一岁。数日前，听说孔明取了上秦关，这里早有准备。今日闻得关外炮声，便飞奔上关。见关外张家弟兄左右护卫着一辆四轮车，自忖道：七百五十里一条阴平小道是用兵之要道，一入此道，唯有上秦、下秦二关可走，别无蹊径，除非凿山开路，走一步，凿一步，倘若二关皆失，前无一兵一卒把守，直通西川要隘绵竹，绵竹一失，成都直接受到威胁。因此，这座下秦关是千万不可放弃。费祎想到这儿，打定主意，决不出战，以守为上。两军相持十来日，并不交战，忽见关外一片平地，汉军影踪全无，费祎不解其意，以为汉军收兵改道而行。不过，费祎并不担心，因为这条阴平道行走起来的确艰难万分，即使夺下了下秦关也没有现成的平坦小道可行，仍然要开山凿路，何况再改道西行，那更是困难重重，寸步难移，除非退兵。所以，费祎对汉军的失踪并不放在心上。没过几天，见关外山道上来了一行粮车，约有千余人，都穿着汉家号衣，费祎知道这是上秦关为孔明送来的大粮。但汉军已经撤走，这些大粮怎么还会送到这儿来呢？费祎设想道：要是孔明回到了上秦关，这些粮车无论如何不会到此，原因之一，孔明没有回上秦，还在半途之上，与这些粮车走的是交叉路；二，这些大粮是诱饵，骗我出关，然后夺关。因为费祎对上秦关的川军川将是十分熟悉的，经过他逐一仔细观看，这些推车之人，竟无一个面孔是认识的。所以他肯定是孔明派遣来的众班人马。因此，费祎认为前者可能性较大，但也不敢忽略后者。暗思道：下秦关这里的粮草原先都是上秦关解来的，如今张家弟兄归了孔明，粮源断绝，仓廪已空。要想守住此关，首要问题是粮草充实。这样，我就可以无后顾之忧了。看来要冒一次险，倘能夺下这些大粮，下秦关足够维持数月。费祎思定，再向下边一看，汉军个个东张西望，然后纷纷失望地掉转头往回走，好像白走了一趟不大情愿。见此光景，费祎肯定了自己刚才的想法，料道这些汉军从上秦关出来并不知道孔明已经回去。到了嘴边的粮食岂能放走，费祎喝令手下开关，便上马执刀冲了出去，“叱！大胆汉军休走，留下大粮，可免一死；否则费祎手下无情！”
本来就慌张的汉军，听到后面的叫声，更是乱成一团，各自丢下粮车往回逃奔。费祎拍马提刀追了上去，将这班乱窜乱逃的乌合之众劈面拦住，大刀一落，怒喝道：“休得动弹，与费祎将粮车押进关厢，违者立斩！”
群龙无首，慑于费祎的威势，这些汉军只得将粮车慢吞吞往关厢推去。费祎与二百来个川兵断后，押了粮车点马而回。约有三百汉军进得关厢时，后面忽然传来一声炮响，一将飞驰而来，“大胆费祎，胆敢断吾大粮，张翼来也！”
费祎听得叫声，下令将粮车速速进关，自己便勒转马头向张翼迎去，拦住了他的去路。张翼赶到跟前，二话没说，起手中银枪直刺费祎的咽喉，“费祎让路！”
费祎岂肯相让，大刀一横，便“嚓啷……”架住，大吼一声：“路在刀上来取！”
二将交战，难分胜负。此时粮车已全部进了关厢，费祎正待掉马，忽见汉军中一个大汉在关中传令道：“来，与吾闭关！”
那些守关的川军哪能听他的，个个站立不动，等待费祎进关。那大汉独出腰刀横眉竖目大怒道：“上秦关守将张嶷在此，违者死路一条！”说罢，当即舞起刀来。
川军见此人果然是张嶷，知道他早已降了汉军，谁敢不从，立即关上大门，将费祎和二百来个川军拒之门外。原来，孔明在关外挑战了十来天，关厢上纹丝不动，奈何他不得。便灵机一动，传令退兵三十里，吩咐张嶷改扮汉军，借运粮从另一条小道去下秦关诱费祎下关。关照张翼守在关旁的山套中接应。那末，费祎怎么这样容易中计的呢？下秦关地处偏僻，是个“野猫不拉屎”的地方，往常除了与上秦关有些来往，别无他路可走。一切东西都是上秦关送来。尽管无战事之扰，太平得很，但也很不自由。今日，见粮车一到，费祎也曾考虑到这是孔明的计策，但此机一失，千载难逢，永远不会有人再为他送粮来了，用不了半年的工夫，下秦关的人都要被活活饿死。所以，这个险是非冒不可的。由于孔明早已料到了他会有这点心思，因为上秦关已到了自己之手，他必定会这么干的。现在张嶷领汉军上城，改换旗号，对关外大呼道：“费将军，关厢已落吾手，还不归降汉室？”
费祎想不到自己果然中了孔明的计策，被张嶷夺了关厢，懊悔不及，环顾四下只剩二百来人跟随，大势已去，便无心恋战。
张翼从旁劝道：“费将军，刘皇叔仁义之君，夺取西蜀已成定局；孔明用兵如神，不忍加害将军；如今将军进退维谷，腹背受击，何不弃暗投明，共助大汉！”
费祎是个英才，一时不肯背之投敌，还要受些磨难。他想，关厢已失，无路可走，此处离绵竹最近，但也有数百里之遥，崇山峻岭，难以攀越。倘若不走，唯有归降。费祎便圈转马头，带着二百来个弟兄绕过下秦关投阴平道而去。
此地张嶷下关，换甲胄来穿了。张翼返身去迎接孔明。孔明已得知下秦关消息，坐了四轮车，带领大队往关厢而来，半途上遇着张翼来接，便问道：“张将军，莫非下秦关已得？”
“正是。”
“守将费祎降否？”
“军师，费祎行领二百弟兄走阴平道而去，小将未敢擅自追赶。”
“由他去罢，亮自有妙计收他。”孔明想，这样也好，本来大队也是从这条道上去，现在费祎先走了一步，我就可以省力一点，趁这机会在下秦关休息几天，因为前进都要凿山开路，他们的行军速度必定慢得象蚁蝼一样，等他们开出了一条路，我再赶上去，岂不是事半而功倍？孔明随着张翼来到下秦关，那里张嶷早就开门等候了。到衙门，孔明出车，文武下马，齐登大堂。孔明收回令箭，盘点府库军粮，张榜安民，命军士整休待命。暗地吩咐二百来个汉军如此如此，这般这般去行事。
再说费祎带着残军狼狈而逃，唯恐后面追赶上来。开头路还算平伏，走不满十里路就被光秃秃的山岭拦住了去路，一个个只得附壁而过，走得很慢。忽然后面喊声大起：“费将军哎，我家军师命我等送两件东西在此，速来领取！”说罢，一哄而散。
费祎不明白这些汉军送来的是什么东西，黑糊糊的一大堆，便领先跑回一看，却是无数锤子和凿子，还有干粮和空水壶，这些东西分到每个人的手中正好是一人一份，干粮足吃半个多月，每两个人中就有一把锤子和一把凿子。心想，孔明倒想得周到，为我准备下了这许多东西，走阴平道没有锤和凿是不行的，再说这半个月的粮食真是帮了我的大忙。但他也明白，自己开出的路也给孔明带来了方便。尽管费祎知道自己将要做吃力不讨好的事情，却也无可奈何，有工具总比没有的好，要逃命就要花大力气。费祎带着川军爬山，只用锤子和凿子稍敲几下，山岩上的砂石便已剥落，走起来省力得多了。五十里路赶下来，走走凿凿，凿凿走走，倒也还算轻松。再往前走，便无路径可循了，川军凿一步走一步，翻过一山又一山，一会儿又走到了十分平坦的原始山路上。这一天来到一座高峰前，名叫摩天岭，高耸入云，白云缭绕身边，其势峻险，所带干粮已经吃完，忍着饥饿转过山腰，一条深涧挡在脚下，深不见底，两旁都是万仞峭壁，涧底白雾蒸腾，令人目眩。又值深秋时节，一到夜晚寒风凛冽，冰凉刺骨。抬头见摩天岭的顶峰上白雪皑皑，终年不化，使人更觉不寒而栗。到了这个时候，费祎更感前不能进，后不能退，上不能去，下不能回，真个是上天无路，入地无门，个个濒临绝境，用不了三天五日，就会冰死、饿死在山上。
就在这叫天不应、呼地不灵的时刻，孔明率领汉军大队赶了上来。他们在下秦关休息了整整十天，人人养足力气，一路踏着川军走过的足迹，十分迅速，没几天工夫就赶到了摩天岭。摩天岭是西川五座名山之一，那时人迹罕到，就是飞鸟也很少经过那儿。孔明为了能使西川的每一个角落都不被遗忘，都成为大汉的江山，不惜茹辛含苦，走此荒凉野山，跟踪到了此地。孔明的到来，顿使川军有绝处逢生之感，二百来个川军不顾费祎的喝斥和阻拦，纷纷奔向汉军，投拜孔明。孔明端坐在四轮车上，轻摇羽扇，微微笑道：“降者免死，请起！”
降军齐谢过恩典，退过一旁。孔明笑谓费祎道：“费将军，巢覆要有完卵。西蜀将倾，蜀中名流尽皆倒戈相投刘皇叔，皆知汉室将兴。将军乃当世之英豪，去从必有所择，亮决不相强，悉听尊便。--军士们，闪之两旁！”
“是！”汉军在又细又窄的山道上让开了一条仅可容一人可过的路。
费祎这种人最讲信义，也最有义气，若是对他苦苦相逼，他宁死不屈；此刻对他网开一面，他倒回转心肠了。便弃刀下马跪见道：“军师，小将该死；若能恕罪，定当以死相效！”
孔明想，要是早一点降，也用不着吃半个多月的苦头，真是不到黄河不死心。当然，来者不拒，只要肯降，没有不收留的道理，何况还是个大才。上、下秦关的守将全部归降，孔明大喜。费祎等人望着这条深不可测的沟壑，不知如何过去。孔明便命手下在山岩上凿一个小坑，将一块石碑树在这里，上书：“凤矣！凤矣！以摩天之翅，越摩天之岭！”据说，这上面的凤指的是邓艾，后三国中，人们也把钟会和邓艾比作一龙一凤。
原来，孔明在下秦关休息时便命手下按着他的意图凿了三块碑，这是第一块。五十多年后，邓艾到此，见此碣文，慌忙对碑再拜道：“武侯真神人也！艾不能师事之，惜哉！”他从心底里佩服已故四十年的诸葛亮。
孔明走到岩边观望了一阵，便命两个军士浑身扎缚暖和，用绳索将他们荡下去，测一测这条山涧到底有多深。二军士腰缠长索慢慢地往下滑，没下多深，雾气就遮住了他们的双眼，望到四处皆是一片白茫茫的，觉得越住下荡，越比上面温暖。无多片刻，已到涧底，二军士双足站稳，解下绳索。上面的汉军收回绳索，一看也不过四、五十丈之深，只因为望不到底，故而以为不知有多深，便将第二块石碑吊了下去，这块石碑就竖在涧底，上刻道：“摩天峻岭与天齐，玄鹤徘徊尚怯飞。”形容摩天岭之高，阴平道之险，都是世所罕见的。立好石碑，二军士奉孔明之命向对面悬崖攀援而上，二人好不容易到了彼岸，便将长索系在百年老树上。顿时，两崖之间搭起了一座桥梁，三千余众连同战马、车辆都从这简易而又牢固的桥上稳稳当当地走了过去。这是一座临时的便桥，以后刘备平定了西川，孔明就派遣了一部分人马在这里重新搭设铁索桥，命一千军士在此驻守这座桥，每三年调换一次，吃的用的都从成都运来，因为这个地方的确是万分艰苦的，应该享受最优厚的待遇。但是，到了邓艾暗度阴平道时，大桥已不翼而飞，什么也没有了，只见地上白骨累累，铁索也已锈蚀掉进深涧。自从孔明死后，刘禅有恃无恐，昏淫无度，只顾自己寻欢作乐，哪管阴平道将士的疾苦，根本想不到三年换一次防，也不给他们输送给养。这种地方荒无人烟，走又走不出，吃又吃不饱，一个个都饿死在荒野中，这就是汉朝消亡的预兆。却说汉军过了桥梁，孔明又命手下在那里竖下了第三块石碑，上刻：“二火初兴，有人越此。二士争衡，不久自死。”二火指的是火烧博望和火烧新野，说的是孔明自己初出茅庐，以二火奠定了刘备复兴大汉的基业。从新野这弹丸之地发展到兵取成都，刘备如今的实力之雄厚足以与曹操相争，其声势也足以使刘璋丧胆。二士指的是钟会与邓艾,钟会表字士其，邓艾表字士载，都有一个士字。钟、邓二人平定西蜀以后，为了争功，互相诋毁，结果被姜维临死一计，送了他们二人的命，谓之“一计伤三贤”。
过了摩天岭，又行了半月之期，赶到绵竹，途中艰辛自不必再提。绵竹城外早己扎下无数大营。今日，孔明领兵到此，刘备和张飞率众出营迎接，见孔明非但安然通过阴平道，而且还收了三员川将，无不欣喜。张翼弟兄和费祎拜见了刘备，与众文武都平施一礼，跟着大家一起进了大帐，各自归班站列。孔明坐定，便问张飞道：“三将军，大军到此，可曾下过战书？”
张飞应道：“老师有言在先，老张不敢自专。”
孔明点了一点头，略表赞许之意。思忖道：绵竹守将叫李严，与江东陆逊乃是同窗好友，亦称得上是一员名将，收降李严，不仅仅是多一员战将，而且对今后结联东吴大有用处。孔明传令众文武各归营头歇息，来日攻打绵竹。
一夜无话。来日一早升帐。点卯毕，孔明发令：“子龙听令！”
“赵云在。”
“将令一支，领兵一千，锦囊一封，去绵竹城外讨战，锦囊中自有吩咐。”
赵云接令退出，去帐外看了锦囊，点了一千兵，出营自去。孔明关照刘备带领文武上营墙观战，自己坐上四轮车，带一百兵，出了大营。刘备等人无不惊奇：十万大军的营盘，能征惯战的骁将不计其数，却只差赵云带一千兵，而且还亲自往阵中督战，都想不出这是什么道理。
却说，赵云率领一千精兵，来到绵竹城外设立旗门，早命手下前去关厢上叫战：“呔！关厢上李严听了，我家赵将军在此，速速下关交战！”
自从张飞率领大队到此，李严只是坚守关厢，并不出战，但也始终不见汉军前来搦战，却也感到奇怪。故而时刻不离关厢，密切注视对营的动静。此时听得关外叫唤，便凭栏眺望，一座旗门只有一千军士，一员战将，其余都在三里之遥的汉营中观战。李严想，汉军大队到此已有多天，到今日方才有人出战，却不见大军攻城，反只遣这一些兵将来挑战，不知他们动的是什么脑筋。我是以守为上，他来的人多我便守，他来的人少我就打，如今一抵一能胜则战，不胜的话仍可退守关厢。李严上马提枪，也点了一千川军，出关厢来到战场，排列旗门，与对面遥遥相望。
赵云见城中出来一将金盔金甲，三十余岁，手抱一杆金枪。赵云将银枪一横，呼应道：“来者莫非绵竹守将李严？”
李严对这位名望颇高的大将上下仔细打量了片刻，见他白袍银甲，三绺清须,身材并不高大，看不出他的武艺到底出众在哪些地方。便答道：“正是。来将可是常山赵云？”
“常山赵云是也。”不管和谁交战，赵云总是先礼后兵，尤其对蜀中大将一般都要晓之以理。“李将军，赵云奉军师之命到此，奉劝将军归顺吾主，共兴大汉，以免两下交兵。刘璋庸碌无能，不思扶汉兴刘，救拔天子于水深火热之中，以将军之良材，辅无道之庸君，实是埋没。”
李严想，天底下没一个人不说刘璋无能，他虽然无能，但对部下还是不错，在这安危存亡之际，倘然弃而叛之，实在是于心不忍，越是在这种时候，越是要报答他的恩德。便将金枪一荡，“赵云，要取绵竹不难，在吾枪上领取！”说罢，一枪朝赵云的分心刺去。
赵云起银枪招架，并不用十分力，一时倒也招架不开，两杆长枪相互抵住。
孔明在营前，见二将打得难解难分，羽扇一招，营头上的一面特大红旗挥舞得猎猎作响。招红旗的意思别人都不明白，只有旗门下的汉军心里最清楚，这一个汉军就一声呐喊向对面旗门冲去，喊杀连天，混入川军中一阵厮杀，将对将敌，兵与兵战，就在城前捉对儿打了起来，战得不可开交。从上午一直打到太阳当顶，乃是混战不休。孔明这才传令鸣金。闻鼓则进，闻金则退，赵云收转长枪，招呼弟兄们一起回到大营。
李严见汉军收兵，也不去追赶，亦然勒马回进城关，检点一下只少了一个小卒，军士皆无甚伤害，觉得与赵云打了一上午没输掉还是合算的。望到汉营，见营墙上的人也都退尽，料知今日必无汉军来战，便回到大堂歇息，思量着安排来日战事。一宵无话。清晨李严又上城墙，却又见赵云带兵列下了旗门，汉军又比昨日少了一半，仍是赵云单枪匹马独立于沙场之中。李严想，昨日他们来了一千汉军一无所获，今日相反又减少五百，那再与他们战一场也未尝不可。李严仍然领一千兵，下关上马，手执金枪冲出关厢，与赵云撞个劈面，二话没说，起手就打。
战无数合，赵云便收枪勒马道：“李将军且住手，关厢已失了。”
李严哪里肯信他的话，只当他在骗自己回头，然后一枪刺自己于马下。心想，昨日战了半天尚且未能战胜于我，怎说我失了关厢，岂不是白日做梦么！“呀呀呸！锦竹城关坚似铜墙铁壁，纵然千军万马也动摇不得，何惧尔这孤将寡兵！”
赵云知道李严不会相信，只当还在打趣，便将战马退后几步，长枪一横，摆出一副一定要他相信的样子，“赵云不与汝战，只管回头看来，关厢可曾失守？”
李严估计离开这样一段距离，长枪刺不到，便真的回过头去向关厢上一瞥，好象是有些两样，索性再退后几步勒转马头仔细一看，这一看吃惊不小，好端端的一座绵竹关厢，又没人去攻打，已经插满了汉军的旗号，白旗招展，果然失守。正不知这是什么缘故，一时手足无措，不知怎么办是好。又见对面营门大开，刘备和孔明居中，文武簇拥而来，这些人中大多数原先都是张任的心腹，西川的名流，见此光景，李严也不敢再拗执下去，知道绵竹一失，等于将成都送给了刘备，刘璋早晚要失去整个西川，谁也没有回天之力，即使逃回成都相救刘璋也只是杯水车薪，无济于事。便弃枪下马，跌跪到刘备和孔明面前拜道：“绵竹已失，罪将愿降！”
“将军请起！”
孔明将羽扇一招，炮声大起，汉军浩浩荡荡开进绵竹。到底是谁来开的城门呢？原来是汉将胡班。昨日赵云点兵时已奉孔明之命教胡班换了号衣混在一千军士之中，两军混战之际，川军岂是胡班的对手，都知道他厉害，不敢与他争锋，胡班便盯住一个川军，一步步逼他离了城关，到山谷僻静处，便对川军说，我乃是军师帐下大将胡班，奉命前去取关，如今只要你一身号衣便饶你一条性命，否则钢刀无情。这川军听说他是汉将，哪里还敢违拗，立即丢刀跪求饶命，乖乖地脱下号衣送与胡班。胡班换上了川军的号衣，指点他要么立即去投汉军，要么等到来日取了绵竹再来见我。这川军待胡班出了山谷，想想还是去投汉军，绵竹是朝不保夕了，便径奔汉营而去。孔明见到这个川军，便知胡班已经得手，立刻鸣金收军。胡班就混在川军中跟进了绵竹，一进城关，趁川军忙乱之际转入小巷，城中虽然没一个认得他，但见他身着号衣也无人怀疑，胡班就在城中躲避了一夜。当时李严也曾检点，以为是阵亡或走失了一个，哪里知道被孔明已掉了一个包。今日孔明故意命赵云少领五百兵来引诱李严出关，只要他一下装，绵竹便成了汉室天下。胡班得知李严出城，大模大样地闯上关厢，喝令川军扯出白旗以示投降。真个是弓不上弦，刀不出鞘，两军未伤一人便得了绵竹。
孔明升坐大堂，赵云、胡班缴令，李严方知绵竹失守的奥妙所在。取了绵竹，就剩下一座成都了，君臣无不欢欣。自去年（建安十七年）七月，孔明与张飞分兵进川以来，现在已是建安十八年的秋末冬初，打了近乎一年半的时间，将整个西川的外围全部吞食了，就剩下孤零零的一个成都，大功将成。为此，孔明传令大队就在这里整休队伍，养精蓄锐，一鼓拿下成都。
挨过了一个冬天，建安十九年开春时节，孔明亲率十万大军向成都进发，过嘉陵江收降川将马忠，一路上望风披靡，毫无阻挡。三月底，已近成都。
却说成都的刘璋自从求救于东川以来，一直提心吊胆，日夜焦虑不安，后闻马超归汉，更使他愁眉不展，终日忧心忡忡，继而又有绵竹之失，兵临城下，将至壕边的局势终于来了，燃遍了西川四面八方的战火最后蔓延到这座孤立无援的城池。刘璋闻得关外炮声大作，自料成都难保，又无挽回之力，开始变得镇定下来，带着黄权、谯周、蒋琬、秦宓、许袭等一班文人上城观望，黄权因恨刘璋当初不听忠谏，一气之下回归府第，闭门托病不出。上得城楼，见汉军离城五里扎下营寨，遍布郊野，营头上数不清有多少面旗帜在飘扬，气势磅礴，望而生畏。到这个时候，刘璋方才悔恨当初不听大臣的规劝，以致黄权落牙、王累坠死、李恢出走。心想，真是知人知面不知心啊，谁想到像刘备这样的人也会阳奉阴违，口是心非，假借助蜀之名，实施侵吞同宗之地，人心难测啊！要是当初听了张任的话，就不至于会有今天这个下场了，悔恨莫及啊！……正想着，忽见汉营中飞马赶来一将，到城河边扣马架枪，正不知何许人物。
来将却是马超。他抬头向上呼道：“请刘季玉答话。”
刘璋忙应道：“孤便是。将军何许人也？”
“马超便是，在此有礼！”
刘璋这才知道他就是西凉锦马超，果然长得一表人材，气宇轩昂。心想，我求张鲁助我一臂之力，曾经许下割地相酬为愿，当时你提兵攻打葭萌关，怎么又降了刘备，反而来打我了呢？真是不可思议。便问道：“政宁王命汝助孤，缘何反提兵至此攻我？”
马超在马上以鞭指着说道：“吾本领张鲁兵来救益州，谁想张鲁听信杨松馋言，反欲害我。超与刘皇叔本有叔侄之谊，今已归降大汉。如今西川已倾，区区益州已在汉军掌握之中，公可纳士拜降，免致同室操戈，生灵受苦。如或执迷不悟，吾先攻城矣！”
刘璋想，本来我还可以凭借东川来挽回败局，可被你马超一降汉，这最后的一点希望也破裂了。还说什么免致同室操戈，是谁在同室操戈呀！刘备足足打了西川三年，还亏他说得出这种话来，自欺欺人到了何等地步！我倒要看看宗兄刘备有什么面目来攻城。刘璋被马超的话气得面如土色，差点气倒在地。便对两旁道：“众位，吾之不明，悔之何及！不如开门投降，以救满城百姓。”
从中有那忠臣道：“城中尚有数万兵甲，钱帛粮草足支一年，缘何便降？”
刘璋黯然道：“吾父子在蜀二十余年，无恩德以加百姓；攻战三年，血肉捐于草野；皆我之罪，我心何安？不如投降以安百姓。”
悲怆之言，两旁闻之皆坠泪。忽一人进言道：“主公之言，正合天意。”众人视之，乃谯周也。谯周道：“某夜观乾象，见群星聚于蜀郡，其大如皓月，乃帝王之象也。况一载之前，小儿谣云：‘若要吃新饭，须得先主来。’此乃预兆。不可逆天道。”
谯周此人素晓天文，刘璋将信将疑。一旁蒋琬道：“主公，刘备入川已有三载，决不肯轻意退兵，不若劝其与主公共守西川。琬愿与谯老共往汉营说之。”
一个说天要亡川，一个又说以平半均分为好，此时的刘璋方寸大乱，本来就是个没主意的人，更是不知所措。暗想，原先求救于张鲁时也曾以半蜀相许，要是刘备肯与我各守半个西川，那就是万幸之事了。刘璋不得已应允道：“璋若有半川之地，愿已足矣。费心二位先生往汉营一走，吾亲聆佳音。”
谯周、蒋琬二人上马出了城关，过吊桥，回头见城门已闭吊桥高扯，一座京都显得阴森悲凉，是有些日薄西山，奄奄一息的样子，二人直往汉营而去。无多片刻，二人又踅回道：“主公，下官等已拜见皇叔，皇叔虽允，众将不平，非取成都不可。下官特来复命。”
刘璋想，汉兵汉将打了三年，即将就可以圆满成功了，他们岂肯就此罢休，这也是情理之中的事情。便对关外说：“二位先生进城再作别论。”
谯周、蒋琬向上拱手道：“主公，实不相瞒，我等已是大汉之人，今日特来告辞。去也！”说罢，二人圈马又向汉营驰去。
刘璋虽然是个昏庸之君，但这一点他也看得很清楚，知道他们借了劝说之名逃出成都。暗想，树倒猢狲散，西蜀将倾，人心离散，要想阻拦也是没用的，只有看他们的良心如何了。
其实，正如刘璋所料，谯、蒋二人根本未到汉营，只是到了郊野溜达了一会回来推托几句，现在才是真的去汉营。二人到汉营下马，早有小卒传话相请，来到大帐，拜见了刘备和孔明，一叙谒慕之情。刘备一见蒋琬，立即想起六年前兵败长坂坡时，蒋琬当时正是当阳县的知县，特地送粮与我，虽说从未会面，早已结好在前；今日相见之下，刘备称谢不已，颇有一见如故之意。谯周素晓天文，年已六旬，然精神健旺，红光焕发。其实他的寿命很长，活了一百多岁，到刘禅亡川，他还活在人世。叙话之间，众将纷纷要求出兵攻城，早日平定西川。刘备便问计于孔明，孔明不语，便说道：“各位，备与季玉乃是同宗弟兄，不忍以刀兵相加；吾弟一日不献，刘备一日不取，众将不得妄动兵革。”
刘备对刘璋心存怜悯，毕竟是同宗弟兄，不能相逼过甚，何况是以强凌弱，恐被世人所笑。他想，既然已经三年打下来了，目前只有成都还没夺下，那就再等他半年一载的，复兴汉业也不是我刘备一个人的事情，想必他也会考虑到这一点。因为大家都是汉高祖之后，不是真正的敌人，谁来一统汉家江山要看各人的本领，不到万不得已不能乱杀一人。刘备是这么想的，也要这样做，文武当然不敢违拗，孔明早已窥测出了他的心思，所以也不必多说。可从三月底到五月初这一个多月的时间里，刘璋紧闭城门，面都不露一露。忽一日有人来报成都南门城外来了一彪人马，足有五万之众，都光着脚，手中皆是长戟和两头叉，耳朵上都有环子，正不知何处来的人马。
“镇守在五溪，恼恨者孟获。孤乃沙漠王也！闻得西蜀丧师辱国，万分危急。孤与西蜀久为唇齿，今日到此，特来相助也！”来将骑着一头高大的青鬃马，手执百斤重的一柄家伙，名为铁方镋。此人立平地约有一丈左右，一身铁盔铁甲，长一头黄发黄须，生一对黄眼黄珠，相貌粗野，甚是可怕。此人是南蛮五溪国沙漠王。甫蛮大小有十多个邦，其中实力最强的要数孟获，历年来各邦都被他征服，因此都称孟获为蛮王。但沙漠王与他不睦，时有争端，动辄兴兵，总以败北而告终，心里虽然怨恨，可是力不从心，无处消气。建安十六年张任平变，将蛮王孟获赶过了泸江，平息了边乱，沙漠王暗暗称快，常与西川交往。如今闻得刘璋被困，西川危在旦夕，特地引兵赶来成都，欲解西川之围。报告汉军在北门驻扎，便命大军开赴北门与汉军对阵，同时送信入城，要刘璋放心。刘璋听得沙漠王亲率大军来救，似溺水者捞到了一根救命稻草，惊喜万分，遥向北面叩拜不已，将西川的安危寄托在沙漠王的身上。
汉营上的小卒见城旁转出一队蛮兵，装束异样，便立即报上大帐：“禀军师，城关外转出数万番兵，乃是南蛮沙漠王亲率，现已扎下营寨，请军师定夺！”
孔明想，汉军入川，南蛮军队早晚要蠢蠢欲动，这是料想中的事情，本来打算平了西川再征南蛮，今日他们倒找上门来了，那也好，先平了这帮蛮兵再取成都也一样。要是不征服这帮番兵，今后就无法北伐。想到这儿，孔明当即发号施令。正是：
绕蜀三匝未议战，令蛮片刻便开兵。
欲知下情，且看下回分解。
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