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司马懿见到曹军形势不妙，传令各军严防死守，务必要使诸葛粮草殆尽，逼得诸葛退兵。后来曹真手下有个人叫做孙礼，献了一条计策说我们可以假装运粮，然后在粮车中装上火药，诱使诸葛来抢。诸葛最近对粮草红了眼，一定会来劫粮的，到时我们可以如此如此。曹真一阵奸笑，连称此计大妙，于是布置妥当，专等诸葛前来劫粮。
却说诸葛连日攻城不下，见到粮草将尽，心中烦闷。这日听说魏军有运粮草的队伍经过，大喜，说弟兄们啊，肥羊送上门来了，大伙并肩子上啊。但是诸葛是个劫粮的高手，怕有埋伏，于是制定了一系列的方案。后来诸葛派出军队劫粮，见到是个圈套，立刻按照第二套方案行事，来了一个反包围，倒把曹真的队伍围了起来。曹真侥幸没有出事，结果却折了许多兵马。
诸葛见胜了一仗，顺势收兵回汉中。曹真大喜，前去追赶意图挽回名声，因此中了诸葛圈套，折了大将王双。曹真因此伤感不已，因为王双还欠他一笔钱，现在王双死了，没有地方去要，心疼得生起病来。
吴王孙权称帝，诸葛发慰问电贺喜说现在大家流行称皇帝，因此我对于你称帝没有意见。同时别忘了我们共同的敌人曹孟德反动集团。孙权大喜说既然如此，我愿意派陆逊前去扁魏国。诸葛闻言大喜，同时又使出手段在陈仓太守郝昭的饮食里下泻药，把郝昭整得半死不活，于是提起兵马，准备再出祁山。
兵临陈仓，郝昭精神负担过重，再加上身体不好，竟然给急死了。诸葛不费力就打下陈仓，顺手派魏延和姜维夺了散关。
魏主曹睿知道前线紧急，派出华南野战军总司令司马懿前去对抗诸葛。司马懿来到前线，视察防区时发现武都，阴平两地没有动静，知道不妙，派了军队增援，结果半路钻入诸葛的口袋里，几乎全歼，只逃走了为首大将。司马懿觉得很是不爽，干什么事都被诸葛料在前面，于是在军队内部召开党代会，征集大家的意见。小兵们想不出什么花招，于是迫切想要去劫营，司马懿充分考虑到这是群众的呼声，于是同意去劫营。这个老狐狸狡猾得很，如果劫营成功，那么功劳是司马懿的，如果失败，他可以有借口说这是大家的意见，不能怪我。
劫营的先锋是张颌和戴凌，结果中了诸葛的埋伏。幸亏张颌此人乃是老一代的亡命徒，毕竟江湖经验丰富，拼死救出戴凌。诸葛见到张颌如此神勇，知道是个劲敌，铁了心要除掉此人。
司马懿又大败，好在他败得多了，也无所谓。闭着营门死守不出，诸葛一时间拿他没有办法。后来诸葛想出一条计策，开始缓慢向后退兵。司马懿不知道诸葛葫芦里卖得什么药，不敢追。后面想想我司马好歹也是一个男人，见到对手逃跑不追还象什么话。忍不住发兵追赶。一追坏事了，诸葛早已埋伏下大兵，而且用兵直指司马的破绽，司马忍不住大败而回，不过还好没有完蛋。其实常败将军也是牛人才能当的，换了常人，碰上诸葛就死翘了，那里有机会败上第二回。也只有司马懿屡战屡败，屡败屡战，都败出精来了。曹睿家大业大，也抗得住他败。
司马新败，权当吃饭，也不放在心上。诸葛正琢磨怎样才能彻底击溃司马的心理防线，这时候一道噩耗传来，原来张飞的儿子张苞死了，诸葛很是悲伤，得了感冒，因为当时没有青霉素，所以转化成肺炎。诸葛没有办法，只能退兵。
诸葛退兵后，司马打死都不敢追，有人说司马啊，诸葛真的走了。司马摇头不信，说你拿个证据出来先。旁人掏出一张诸葛写给司马的信，上面写到：
司马司马，死马一匹。老子走了，你能如何。
司马仰天大笑，说诸葛诸葛，这就能骗我司马，你也太小看我了吧。诸葛见到和司马说大实话他也不信，知道司马有点心理变态，也没有办法，只有随他去了。
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