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一、缘起
晁盖死前，曾立下了谁杀了史文恭就立谁为老大的政治遗嘱。虽说宋江仍然如愿以偿地当上了老大，但这个遗嘱则一直是宋哥哥的一块心病。对刚即位的宋江来说，怎样解套是当务之急。所以他一方面重组梁山的组织机构确立自己的老大地位，另一方面则想方设法化解晁盖这份对他极为不利的遗嘱。正好这个时候卢俊义的名字偶然地出现了。对宋江来说，卢俊义是个极佳的二哥人选。首先、卢俊义本身的硬条件过关，世家子弟而又武艺超群，又是着名民营企业家，这样的素质空降个二哥的位子也说得过去。其次，卢俊义如果上山则根基很浅，宋江继位时梁山已经网罗了88条好汉，羽翼已丰，就算卢俊义加盟，对宋江的威胁也不大，反而宋江倒可以用卢俊义来平衡其他非嫡系势力，使他们相互牵制，这样有利于宋江控制整个组织。第三方面也就是最关键的一点，宋江要化解晁盖的政治遗嘱，需要这么个二哥，来使得晁盖的遗嘱不再具有可操作性。
宋江的这点花花肠子，吴用是看得很清楚的，所以当宋江在完成组织重组后，装模做样讨论要打曾头市时，吴用就以居丧期间不可轻动来劝谏宋江不要出兵。其实这是宋江和吴用的双簧，因为宋江压根就没有想要打曾头市，宋老大的当务之急是如何巩固老大地位，而不是去搞什么大行动。否则后来梁山众人兴师动众、跨州越府去攻打北京大名府时，怎么就不再顾虑居丧期间了呢？随后借一老僧之口说出了河北玉麒麟卢俊义的大名。于是宋江就对这个卢俊义产生了浓厚的兴趣，但有些担心像卢俊义这样的社会成功人士恐怕很难让他进入到黑道组织里来。这时候诡计多端的吴用就拍胸口保证说：老大放心，没有条件我们可以创造条件来引他入伙。
二、设计
卢俊义本是北京大名府的一个大富商，旗下卢氏集团是大宋十大民营企业之一。本人文武双全，一身武功天下无敌，而且又家世清白，世居北京，一直从事正当生意，做人谨小慎微，从不做违法乱纪的事情，跟黑道毫无瓜葛。按他本人的话说：“卢某生于北京，长在豪富之家；祖宗无犯法之男，亲族无再婚之女；更兼俊义作事谨慎，非理不为，非财不取”。这样的人物当然不会无缘无故去参加黑帮。但当梁山组织把他作为一个主要的网罗对象后，他的悲剧性命运就不可避免了。
吴用装扮成一个算命先生跑到北京大名府卢氏集团总部前，有意让卢俊义撞上，并给卢俊义算了一卦。吴用胡诌卢俊义有血光之灾，必须到东南一千里的地方去避祸，才能化解。实际上就是想骗他到梁山附近，然后把他劫上山。不仅如此，吴用还有意骗卢俊义自己在集团总部墙上题了暗合“卢俊义反“的藏头诗一首：
“芦花丛里一扁舟，
俊杰俄从此地游。
义士若能知此理，
反躬逃难可无忧”
按说卢俊义也算是一个见过大世面的人物，这种江湖术士的伎俩应该是瞒不过他的。不料也不知道是鬼迷了心窍，还是有钱人的通病——宁可信其有不可信其无，卢俊义准备按照吴用的化解之道去东南千里之地泰安州，也权当渡个假。
卢俊义有两个心腹之人，一个叫李固，卢俊义曾救过他的命，就留在身边工作。后因李固其人聪明勤快，所以在集团内窜升得很快，此时已是卢氏集团的财务总监。另一个就是大名鼎鼎的浪子燕青，日后也是梁山上的一号人物，排名36、天罡星的吊车尾。燕青是卢俊义的贴身助理兼保镖，当然以卢俊义的功夫根本不需要保镖，燕青的武功还是卢自己教的。燕青的另一项本事就是场面上拿得起放得下，吹拉弹唱样样精通，是特别能玩的那种年轻帅哥，以至于后来大宋第八代核心宋徽宗的二奶李师师都对燕青动了心。卢俊义还有一个年轻漂亮的太太贾夫人，嫁入卢氏豪门已有五年。
无论李固、燕青还是贾太太都觉得吴用的话不可信。极力劝卢俊义打消远行避祸这个荒唐念头，燕青甚至还猜到了这可能是梁山黑帮的阴谋，因为到泰安州要途经梁山。但是卢俊义执意要去，毕竟卢俊义是集团总裁，所以他决定的事旁人也无法改变。于是卢俊义就带着李固出游了。
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