汉献帝建安二十四年，关羽败死荆州，第二年改元延康（公元220年），魏王曹操去世了一代将星和大政治家、大文学家陨落了太子曹丕继了魏王之位，同时成为汉朝最后一名丞相一朝天子一朝臣，中小地主势力再度遭到压抑，世家大族重新抬头，原来不上不下，不掌实权的陈群、华歆、王朗等人开始大展拳脚
陈群破坏曹操的唯才是举政策，定九品官人法，即在各州郡设立中正官，品评人物，向朝廷输送后备官员因为各地中正官主要都控制在世家大族手中，所以中小地主阶层再难出头，开后来晋朝上品无寒门，下品无世家的糟糕政治制度之先河文章源自 四大名著网:http://www.sdmz.cn四大名著-http://www.sdmz.cn/14941.html
七月，刘备部将孟达因为遭到排挤，以房陵、上庸、西城三郡降魏曹丕很喜欢孟达，引为心腹十月，曹丕终于代汉自立，是为魏文帝，尊曹操为太祖武皇帝其实曹操自己没有称帝，终其一身，不过魏王而已曹丕定都雒阳，因为要以水德代替汉朝的火德，所以改其名为洛阳文章源自 四大名著网:http://www.sdmz.cn四大名著-http://www.sdmz.cn/14941.html
关于曹丕和曹植的世子之争，人艺有一部话剧《天之骄子》，演绎得非常有意思，也有深度顾威扮曹操，谭宗尧扮曹丕，濮存昕扮曹植戏一开始，就是曹操责问曹植前些日子我考察你们兄弟，派你们出京公干，却故意叫门吏不要放行结果你哥哥灰溜溜回来了，你却斩了门吏，抢出门去，很有魄力啊究竟是你自己的主意呢，还是有人教你的？曹植一口咬定是自己的主意就在这个时候，护军来报杨修已经伏法！曹植吓得趴在地上，赶紧承认，确实是杨修教他的曹操叹了一口气你为什么不一口咬定是自己的主意呢？以诚为人，是为君子；以诚为帝王，是蠢驴！于是下诏，立曹丕为嗣文章源自 四大名著网:http://www.sdmz.cn四大名著-http://www.sdmz.cn/14941.html
等曹操去世，曹丕上台，立刻大肆迫害众兄弟，把他们赶去封国，派人监视，还不许随便来往曹彰偷着去找曹植，劝他造反夺位，曹植还在犹豫，曹丕征孙权到了他的领地，曹彰赶紧逃走文章源自 四大名著网:http://www.sdmz.cn四大名著-http://www.sdmz.cn/14941.html
曹丕看到兄弟的悲凉境况，也不由得鼻子发酸两人各叙别情，曹丕说你以为天子这么好当吗？我现在一首诗也写不出来了啊！于是抱头痛哭，曹植为自己误会了兄长而内疚不已正在这个时候，探马来报，孙权出了濡须口，曹丕马上要御驾亲征曹植劝他西蜀诸葛亮才是心服之患，应该先平西蜀曹丕不听，一意要先灭孙权，被劝急了，摆下一句话你懂什么？！争夺天下的权柄，你还是个雏儿！掉头就走文章源自 四大名著网:http://www.sdmz.cn四大名著-http://www.sdmz.cn/14941.html
曹植写了一封长，不但向兄长道歉，还把曹彰的阴谋一股脑托出，最后取出曹操送给他的宝刀，要上京献刀，为国家再做贡献来到洛阳，正赶上曹丕带伤败回曹丕心情本来已经不好了，又听说到处谣传他已经死了，邺下的老臣要拥立曹植继位，并且皇后甄氏似乎也和曹植不干不净一怒之下，赐死甄氏，鸩杀曹彰（历史上的曹彰是在上京朝见时病死的）曹植这时候来献刀，曹丕冷笑我记得父亲当年也给董卓献过刀文章源自 四大名著网:http://www.sdmz.cn四大名著-http://www.sdmz.cn/14941.html
于是欲杀曹植，多亏卞太后阻拦，才命令曹植七步成诗，做得出来就放他走，做不出来就杀头这就是文学史上有名的《七步诗》的故事关于《七步诗》，有两个版本一个版本是煮豆燃豆萁，豆在釜中泣本是同根生，相煎何太急另一个版本是煮豆持作羹，漉豉以为汁萁向釜下燃，豆在釜中泣本是同根生，相煎何太急曹丕听了这诗，也感到悲伤，就把曹植给放了文章源自 四大名著网:http://www.sdmz.cn四大名著-http://www.sdmz.cn/14941.html
话剧的最后一幕，最为出彩描写的是曹植去向曹操的阴魂哭诉兄长如何迫害他曹操找来曹丕质问，曹丕辩解说我怎么会迫害兄弟呢？我不过是想磨练他而已曹操和曹植一起骂撒谎！你以为七步成诗这么简单吗？你也做一首试试！没想到曹丕真的能做，大意是豆杆在锅下烧，最终化为青烟；豆子在锅里煮，最后却端上祭台各人有各人合适的位置，何必要悲伤呢？曹植服了，曹操也说你比我厉害，我不过逼逼袁家兄弟，你却能威逼汉天子曹丕潇洒地做了个手势不，父亲，那叫禅让！文章源自 四大名著网:http://www.sdmz.cn四大名著-http://www.sdmz.cn/14941.html
汉献帝建安二十四年，关羽败死荆州，第二年中华联盟之志黄巾风云曹操去世，大厦倾倒，魏的各地又差点一塌糊涂，连大将臧霸都以为天下将乱，带着青州兵擅自脱离防区曹丕即位后，派曹休去安抚臧霸，然后逮机会夺了他的兵权曹丕定都洛阳，改元黄初，开始大造宫室，糜费无度经费不够，就复兴汉代的五铢钱（曾被董卓废除），第二年因为谷价太高，又把它废了，结果闹得财政混乱，好几年才重新恢复过来作为皇帝，曹丕算是中等水准，可是因为有他老爹曹操高明的施政手腕拦在前面，大家都说他是个倒退者，无能者文章源自 四大名著网:http://www.sdmz.cn四大名著-http://www.sdmz.cn/14941.html
孙权得罪了刘备，倚为栋梁的都督吕蒙不久又病死了，自然不敢趁这个大好时机北伐他还把统治中心迁到武昌，摆明了怕刘备来打，要死保荆州刘备呢？一听说汉献帝被废，他就着急自己称皇帝，名义上是延续汉统有人劝刘备别这样干，会失去天下的人心，刘备不但不听，还把上书人宰了据说从此以后，再没有中原的读书人因为缅怀汉朝而逃到蜀中去文章源自 四大名著网:http://www.sdmz.cn四大名著-http://www.sdmz.cn/14941.html
刘备皇帝位子终于坐上了，大封功臣以后，就准备发兵东征，为关羽报仇臣子们都劝说曹魏才是国贼，伐魏是正，征吴是偏，可是刘备腰杆硬了，就是不听当年七月，车骑将军张飞被部下刺杀，首级送去了东吴，刘备更气了，誓灭孙权我想他是把从借荆州开始的所有怨恨，都攒到一块了吧
刘备水陆联军，传说七十五万（太夸张了吧），其实不过二十万，沿江东下，势如破竹，进到秭归孙权慌了，赶紧把杀张飞的降将献出，并且答应交还荆州，称臣于蜀汉早知今日，何必当初呢？本来这是一个稳妥台阶，大可见好就收的，可刘备被胜利冲昏了头脑，就是不退兵孙权没有办法，只好拜陆逊为都督，统军五万，以御刘备
陆逊本名陆议，是江南的本地大家族出身三国演义上说他是青年书生，可实际这时候，他已经四十三岁了当然，比起刘备来他还是很嫩的，所以刘备看不起他，继续前进，从巫峡一直连营到彝陵，在这里和陆逊相持，屡出挑战，而陆逊不应
这是第二年的夏天，距离刘备离开成都，已经快一年了，师老兵疲，物资消耗无数，傻瓜也看得出来战局即将扭转可是刘备偏偏仍在自满昏乱状态中钻不出来闰六月，陆逊于猇亭火烧连营，大破刘备蜀将张南、冯习，以及蛮王沙摩柯都战死，杜路、刘宁投降刘备逃上马鞍山，被陆逊重重包围，杀死万余人，尸体落下长江，江水几乎都被塞断！多亏当初进兵时沿路设置的驿卒焚烧铠甲物资，拦住吴兵去路，刘备才终于凄凄惨惨逃到白帝城
汉末时代三场以少胜多的著名战役官渡、赤壁、彝陵，要算这最后一仗中的刘备，败得最惨陆军几乎全灭还则罢了，水军被吴兵阻隔，无法增援也无法回国，总帅黄权反复权衡，只好全军北投曹魏曹丕这个高兴啊，简直是天上掉馅饼一样的美事，立刻挥师南下，想要混水摸鱼，结果被陆逊等及时拦住，无功而返
纵横天下一辈子的枭雄刘备终于到了他的弥留状态他一则没脸再回蜀地，二则怕东吴趁虚而入，所以率领残兵镇在白帝城，度过了坎坷人生的最后一年孙权虽然战胜，可是看到刘备这种不依不饶的姿态，反而遣使修好刘备这次不再死不让步了
第二年四月，刘备死在白帝，临终传位于太子刘禅，而以丞相诸葛亮、尚书令李严为托孤辅政大臣就和曹操去世的时候一样，蜀汉也乱了起来，汉嘉太守黄元举兵拒守，才被平定，益州郡豪强雍闿就流放太守张裔，煽动孟获等少数民族首领造反，牂牁太守朱褒和越巂夷王高定也响应雍闿，称臣于吴
为了稳住局面，汉相诸葛亮派邓芝出使东吴，正赶上曹丕一回不成来两回，反复攻打江东，于是孙权干脆断绝与魏的往来，称臣于汉到了建兴三年，也就是刘备死后第三年，诸葛亮发兵平定南中，击斩雍闿、高定，收服了孟获，蜀汉第二代政权才算基本稳定了下来
第二年，当上皇帝不过六年的曹丕死掉了这些年他一点没有安生，彝陵大战后，几乎每年都要攻打一次东吴，可惜他的政治才能可能接近父亲的一半，军事才能却一成都没有，全都无功而还他死的时候，命年青的太子曹睿继位，以曹真、陈群和司马懿辅政当年值得一提的事情还有，吴交州刺史吕岱派中郎康泰、宣化从事朱应出使扶南，也就是今天的柬埔寨
天下局势，反复变动，终于暂时又回归了稳固的鼎立局面