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◎以疑兵计打败曹操,夺取汉中
刘备夺取成都后，曹操于215年攻取了张鲁的汉中。不久刘、曹双方在汉中之地展开了争夺。曹操丢失了定军山后,又听说徐晃兵败汉水，乃亲统大军来夺汉水寨栅。蜀军退于汉水之西，与曹军隔水相拒。诸葛亮屡设奇谋，以疑兵计战胜曹操。
第一次，诸葛亮在高山上暗窥对岸曹军动静，令赵云领五百人，皆带鼓角，伏于汉水上游的土山下，依计而行。次日，曹军前来挑战，蜀营中一人不出，弓弩不发，毫无动静，曹军自回。当夜更深，诸葛亮见曹兵在营内歇定，即放号炮。赵云听见信号，令五百军士鼓角齐鸣，曹军以为蜀军劫寨，惊慌出营欲战，却不见一人。方才回营欲歇，号炮又响，鼓角又鸣，曹兵彻夜不安。一连三夜，均惊恐不定。曹操心怯，遂拔寨退三十里扎营。
两军相对，未曾交锋，诸葛亮根据“故敌佚能劳之，饱能饥之，安能动之”(《虚实篇》)的原则，对曹军连续采取骚扰战术。他以“形人而我无形”的手段，窥察敌营动静，而将擂鼓的五百军伏于土山之下，使对方不知虚诈，“实而备之”，极大地加强了骚扰的效果。兵法认为处水上之军应该是“视生处高，无迎水流”(《行军篇》)，不提倡居下游迎敌。诸葛亮选择上游土山处伏兵擂鼓，有意造成蜀军顺流冲击的声势，更使曹军不敢稍有疏忽。诸葛亮这一设疑骚扰战术使蜀军占取了作战主动权，使曹军时时紧张戒备，虽未真正杀伤敌人，但已形成了攻击和战胜敌人的作战态势，逼使曹操心怯退兵。
第二次，曹操在汉水边退三十里结寨后，诸葛亮让蜀军渡过汉水。背水结营，他作就策划，诸将分头实施。次日刘封与曹军徐晃对阵交锋时，刘封败走，蜀军往汉水而逃，尽弃营寨，马匹军器，丢满道上。曹军大队冲杀过来，争相夺取。曹操急令鸣金收军，对众将说： “吾见蜀军背汉水安营，其可疑一也；多弃马匹军器，其可疑二也。可急退军，休取衣物。”(第七十二回)遂下令： “妄取一物者立斩。火速退兵。”曹军方退时，诸葛亮令举起号旗，刘备、黄忠、赵云三路军马杀来，曹兵大溃而逃。
诸葛亮北伐路线图
诸葛亮背水列阵，无疑也包含着极大的风险，但他暗伏三路精兵以待，保证反击能够成功，却真正地化解了风险。他安排刘封战败后撤，尽丢军器衣物于道上，实是一种“以利动之，以卒待之”(《势篇》)的战术策略，意欲对敌人的进攻收到“乱而取之”(《计篇》)的效果。曹操在追击中觉察到了诸葛亮的用兵诡计，急令退兵，但同样为蜀军的反攻创造了机会。可见，安排刘封之军诈败弃物，既是一种诱敌之策，也是一种疑兵之策。对曹操这样一位出色的军事指挥者难以利而诱之，却可以疑而惑之，这正是诸葛亮用兵的高明之处。
第三次，曹操丢了南郑，退守阳平关，听说蜀兵来断粮草，遂提兵至褒州(今陕西省勉县东北)城外与刘备决战，蜀军按照诸葛亮的策划行事。刘封阵前诈败而走，曹操引兵追赶，蜀军营中，四下炮响，鼓角齐鸣，曹操恐遭伏击，急教退兵，军队自相践踏，奔回阳平关。不久蜀军赶到城下： 东门放火，西门呐喊；南门放火，北门擂鼓。曹操大惧，于是弃关而走，退至斜谷界口。在这里，诸葛亮先以伏兵相疑，令曹操守关而无信心，终于弃关退兵。
曹操退兵斜谷界口，已处在了“进不能胜，退恐人笑”(第七十二回)的窘境，诸葛亮及时安排了几支攻劫部队： 一是令张飞、魏延截攻曹军粮道；二是令黄忠、赵云砍柴塞断远近小路；三是马超兵到汉中后安排劫敌营寨，伏兵追袭。“兵以诈立，以利动，以分合为变。”(《军争篇》)诸葛亮掌握战争的进程，灵活处置兵力的分散与集中，也曾安排过十几路攻劫部队。在一次遭遇战中魏延射伤曹操，三军锐气堕尽，曹操遂放弃汉中，下令班师。
诸葛亮评价汉中之战说： “操平生为人多疑，虽能用兵，疑则多败。吾以疑兵胜之。”(第七十二回)这道出了汉中争夺战后期蜀军战胜敌人的重要原因，也表明了诸葛亮在汉中对付曹操的作战奥秘。
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