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众将应声而去，周瑜便肃整衣冠，带数百随从，身穿锦衣花帽，亲迎蒋干，蒋干见周瑜亲自出迎，心中不由十分得意。
两人互拜，周瑜道：“你不惜凶险，远涉江海，莫非替曹操作说客使者么？”蒋干的心事一下被说破，连忙道：“我与公瑾久别，特来叙旧，怎会作说客呢？”
周瑜笑道：“若非作说客，则欢迎矣！请随我入帐、我与你好好痛饮三百杯。”
周瑜引蒋干直入他的中军营帐，又吩咐摆下盛宴相待，十分隆重。但又于席上解下佩剑，交给太史慈，道：“席上但叙朋友交情，不谈国事，若有提及者，立斩毋赦。”
蒋干心中又喜又惊，喜的是周瑜不忘故人情，惊的是席上不能说话。他也无奈，只好陪周瑜畅饮不止。
周瑜笑道：“我征战多年，今日喜与故友相逢，十分快意，我今天就不醉不归。”说罢，果然畅饮不息。
饮至席散，周瑜带了几分酒意，亲自握住蒋干的手，陪他四周漫游，一路所见，江东军兵将整严，军粮充足，十分雄壮，周瑜笑道：“我们军势如何？”
蒋干无奈道：“兵精粮足，军势甚盛。”
周瑜大笑，不再说话，又游了一回，蒋干无计可施，只好道：“我今日疲困，明日再与公瑾相叙，如何？”
周瑜酒意上涌，醉意熏熏，笑道：“我与你久别相逢，便来个彻夜长谈好了。”
于是周瑜要引蒋干，回到他的中军营帐，再过一会，周瑜似不胜酒力，伏在案上，便呼呼的睡去了。
蒋干心中惴惴不安，他已在曹操面前夸下海口，可说服周瑜降曹，如今眼见决难得逞，也不知如何回去向曹操交代？
他伏枕细听，但听周瑜鼻息如雷，沉睡不醒，便悄悄爬起，走到周瑜所伏的案桌，仔细查看。他打算探得一点江东的军情，也好向曹操回报交代。
突见周的手臂，正压着一封书函，似乎十分机密，因此虽然醉中亦不敢放松。
蒋干心动，便去周瑜道：“公瑾醒来厂周瑜转了一下身子，却又沉沉睡去，不料他手臂压着的书函，却被推到一边去了。
蒋干连忙抽了出来，只见书函上面，写着“蔡瑁、张允密启”数字，蒋干一见，心中又惊又喜，暗道：今回虽然做说客不成，却能破除军中内奸，此功亦不小也！蒋干已知，此书函必是蔡瑁、张允二人，与江东暗中勾结的机密信函！他为曹操除此内奸，这功劳还算小吗？
当下蒋于连忙将此密函塞入袖中，他也不敢再逗留，趁周瑜仍在大醉未醒，悄悄潜了出来，走到江边。守江的兵士忽然把他截住，蒋干忙报说自己是周瑜的好友蒋干，因有急事，要赶着回去，守江士卒一听，连忙放行，任由蒋干登舟离三江口而去。
蒋干回到曹军大营，立刻来见曹操。曹操一见蒋干，便急忙道：“说服周瑜来降之事如何了？”
蒋干无奈如实道：“周瑜甚受孙权器重，他们兵精粮足，一时间难于说动。”
曹操怒道：“说降之事不成，反被周瑜耻笑！你可知罪？”
蒋干慌忙道：“说降之事虽未成功，但我却为丞相除二大内奸！请屏退左右，有事密告。”
曹操一听，果然喝退左右，蒋干便将偷来的那封密函，递给曹操。曹操一看，不由大怒，骂道：“二贼竟敢以我人头去换东吴荣华富贵！来人，召蔡瑁、张允二人进帐见我。”
不一会，蔡瑁、张允二人被召了进来。曹操也不等二人参拜，便沉声道：“我欲令你二人立刻进攻东吴，如何了？”
蔡瑁道：“水军尚未精练，不可轻进。”
曹操冷笑道：“待水军精熟，我的首级早献于周郎作礼物了！来人，将二人推出去斩了。”
武士一拥而上，不由蔡瑁、张允二人分说，即推出帐外，斩掉人头。蔡瑁、张允这两名卖主求荣的降将，直到死时，仍不知内中的奥秘乾坤。
武士将蔡瑁、张允两颗人头，送进帐中，让曹操过目。曹操瞥一眼人头，但见蔡瑁的人头，双眼不闭，心中猛然醒悟，暗暗跌足道：“不好！我中周瑜之计。”
此时众将闻讯进帐，问为甚斩了蔡瑁、张允二人？曹操硬着头皮，沉声道：“两人不肯依我军令行事，怠慢进攻东吴，因此斩了。”
众将一听，均嗟叹不已。曹操却浑似不见，下令毛介、于禁二将，代替蔡瑁、张允负责督训水军。此后对此事也就绝口不提。
蔡瑁、张允二人被曹操斩杀，此事报到周瑜的水寨。周瑜一听，大笑，对鲁肃、孙权道：“我所忧虑的，便是蔡、张二人替曹操训练水军，今被斩除，我无所惧矣。”
鲁肃亦由衷说道：“都督妙计如神，还愁不能破曹军吗？”
周瑜得意的一笑，却又道：“江东诸人，均未悉我之计，独有孔明，未知悉否？子敬请去相探，据实回报。”
鲁肃见周瑜十分认真，只好到别舱，往探孔明。
孔明此时正坐沉思，见鲁肃来访，连忙迎接。
鲁肃道：“连日处理军务，未及拜候。”
孔明当即含笑道：“当然，就连我亦未及去向都督拜贺也。”鲁肃一听，不由奇道：“何喜之有？”
孔明道：“公瑾故意派子敬前来试探之事也。”
鲁肃不由一怔，忙道：“先生怎会未卜先知呢？”
孔明微笑道：“此借刀杀人之计，只可瞒得了蒋干、曹操，就算曹操很快亦会明白，只是不肯认错罢了！如今蔡、张二人既死，曹操水军无能者督训，十万水军，必丧于毛介、于禁二人之手，我等破曹大计，必可成事。”
鲁肃一听，半响作声不得，支唔了几句，便连忙告辞了。
孔明道：“我为坚稳江东抗曹之心，故如实但言，子敬请勿将我所言告知周瑜，不然他必因忌恨，又来加害于我也。”
鲁肃回到中军水寨，他心性忠直，只好又把孔明的话告知周瑜。周瑜一听，不由大惊，失声道：“此人之能，天下无出其右！怎可留他于世？我决计斩除。”
鲁肃忙劝道：“若斩孔明，乃自失臂助，更受天下人所不齿也。”
周瑜此时已决意而行，咬牙道：“我自有斩他之计，决教孔明死而无怨。”
鲁肃心中惴惴不安，但又无法阻止周瑜的一意孤行，只好先沉住气，看周瑜如何施为，再作打算。
第二日，周瑜聚众议事，特地请孔明前来，孔明欣然而至，周瑜亦客气的请孔明坐下，周瑜这才向孔明道：“不久将与曹军决战，水战之道，当以何种兵器为优？”
孔明朗声道：“大江之上，自然以弓箭为利器也。”
周瑜一听，心中便一声冷笑，口中却欣然道：“果然如此！
先生之意，与我甚合。但如今军中正缺箭用，初战已损耗不少，因此请先生负责监造十万箭矢，以作应敌，此事关乎破曹大计，谅先生不致拒绝吧？”
周瑜的用意，十分明白，口气亦绝非商量，而是以军令相胁。若孔明不答应，则便须负上破坏孙、刘联合抗曹的罪责，杀他便有藉口了。便若答应，十万支箭矢，却绝非等闲之事，而且亦非孔明所长，周瑜料他必难成事，到时又有杀他的藉口了。
孔明一听，心中便微微一笑，暗道：周瑜此乃令我进退皆死的杀人之计也……但他却欣然答道：“孔明领令！但未知十万箭矢，何时要用？”
周瑜，故作大方，含笑道：“造箭困难，便给你十日时间吧。”其实他深知就算三数倍的十日也不可能完成。
不料孔明却不知死活，认真说道：“曹军不日将攻至，若须十日，必误大事。”
周瑜不由笑道：“若不需十日，当然更妙！先生须多少时间呢？
孔明慨然道：“只须三日，我便可呈上十万箭矢供都督应用。”
周瑜不由又奇又喜，忙道：“如此甚好，但先生可知，军中无戏言埃”孔明肃然道：“我怎敢相戏？我愿立军令状，三日未达，则甘受重罚。”
周瑜大喜，吩咐取文房四宝出来，立了军令状，又置酒相待，欣然道：“若大功告成，再行重酬。”
孔明微笑道：“不敢领酬，彼此同为破曹大计也。但今日已过，由明日起计，到三日后，都督再来江边领箭好吗？”
周瑜暗道：就算今日不计，你亦只得三日加一晚，便容你多活一晚便了。于是便欣然应道：“很好，就由明日起计吧。”
孔明喝了几杯，便告辞走了，一直回到他来时的江边舟上，也不知他弄甚玄虚？鲁肃心中惊疑不定，目送孔明离去，便忙道：“这孔明如何了？莫非他又使诈？”
周瑜大笑道：“在我大军围困中，他使甚奸诈！而且是他自行送死，非我逼他。我只消吩咐造箭军匠，故意拖延，一切物品器械皆拖延不发，他便有通天本事，三日之内也造不出十万支箭来也！届时他若不肯认罪降顺，我再杀他，天下人还有话好说吗？”
周瑜说罢，又吩咐鲁肃密切监视孔明，看他如何应付如此天大难题。
第二天一早，鲁肃果然亲到江边小舟，拜访孔明，孔明接鲁肃入舟中坐下，即向他抱怨道：“我曾求你莫将我判断的话告知公瑾，否则他必又来加害于我，但子敬却不肯为我隐瞒，如今果然弄出祸来了！三日之内，又如何造出十万支箭矢出来呢？子敬只得救我一救了。”
鲁肃叹了口气道：“此事孔明你亦有鲁莽之处，公瑾原来给你十日，你怎地自减为三日？你自取其祸，我如何救是你呢？”
孔明微微一笑，道：“无论如何，军中的确缺乏箭矢，因此我虽知公瑾藉此为难于我，但既关乎破曹大局，我不得不勉为其难答应啊！不过此事尚须子敬配合，请借我快船二十艘，每船军士三十人，船上以青布为船慢，每船草人百余个，分排船的两边。我担保三日后必有十万支箭矢奉上。但此事切勿告知公瑾，望子敬以破曹大局为重。”
鲁肃一听，心中虽然惊疑不定，但既然此事关乎破曹大局，他也毫不犹豫答应下来，事实上，鲁肃是坚决的主战派，只要有利于破曹大计，他连自己的生命也可以冒险，又岂会吝啬那区区二十艘快船呢？
鲁肃告辞孔明，回去向周瑜呈报，说孔明正在忙于造箭的准备功夫，绝无惊恐潜逃之意，他果然并无提及孔明借船之事。
周瑜心中大奇，冷笑道：“哼哼，孔明弄甚玄虚？且看他三日后如何答覆我。”
鲁肃告辞而出，他果然悄悄的调拨出快船二十艘，又依孔明吩咐，每船配兵士三十人，以及草人、青布幔等物，一应俱备，等待孔明调用。
但第一日不见孔明有任何行动，第二日亦毫无讯息，鲁肃心中不由又惊又奇，他深知若第三日后，孔明交不出十万箭矢，他又己立下军令状，孔明的生命只怕难保，如此一来，破曹的大局只怕便大受动摇了！因此鲁肃此时反倒为孔明能否如期达成任务而心急了。
直到第三日的四更时分，孔明忽然派他的书懂雕雪前来，相请鲁肃带同快船二十艘，到他的小船会合。
鲁肃依言行动，他登上孔明的小舟，孔明果然已在守候，一见鲁肃，便含笑道：“请子敬一同前去取箭如何？”
鲁肃愕然道：“去何处取箭？你莫开玩笑埃”孔明笑道：“事关破曹大局，岂会儿戏？子敬放心，到了便知是何处了。”
于是孔明下令，将快船二十艘，用长索相连，向三江口北面驶去。因快船上有鲁肃坐镇，东吴水寨守卫的兵将也毫无阻拦。
快船驶出长江心，望北再驶三四十里，正当鲁肃越来越惊疑之际，江面上突地涌出漫天大雾，于凌晨时分，大雾更浓，相隔三丈，不辨人物。
孔明此时下令船加速行驶，快船风驰电掣，向长江北面疾航，不久，便接近曹操的水军大寨了，此时鲁肃已辨认得此外面百丈远处，便是令人震惊的曹军水寨，绵延数十里，即便天神降世，亦休想冲闯得过。
不料孔明却于此时，教军士在快船上擂鼓呐喊。鲁肃不由心胆俱寒，忙道：“孔明！你这是扯我来送死吗？若曹军齐出，如何抵挡？”
孔明呵呵笑道：“曹操疑心甚重，于此浓雾之中，他如何肯出？我等且饮酒观务，待雾散之时，便可班师而回了。”
鲁肃心中惊骇不已，哪有心情饮酒观雾？
此时，在曹军水寨中，水军新任都督毛介、于禁二人，闻寨外战鼓震天，慌忙来报曹操。那曹操望眼江上，只见浓雾蔽天，三丈之外不辨人物，便断然说道：“重雾迷江，东吴军忽到，必有伏兵在后，切勿轻举妄动！传令下去，着守寨兵将，以弓箭齐射，赶走逼近之船可也。”
毛介、于禁二将，乃北地战将，几曾见过如此雾镇大江的迷幻景象，心中正感惊惶，听曹操下令以弓箭抵挡，不由连声称善，立刻奔出，带近万弓箭手，分布寨边，向雾中战鼓响处，万箭齐发，箭矢密如飞蝗，只怕就连天上飞过的蚊蝇亦难逃箭伤。
此时孔明在江面，刚饮了第二杯酒。耳闻利箭破空啸啸鸣响，便欣然笑道：“百丈之外，受箭不多，再靠近五十丈。”
二十艘快船，立刻再驶近曹军水寨五十丈。在五十丈的距离内，曹军弓箭手自然箭无虚发，如飞蝗似的利箭，纷纷向快船射来，快船上左右已排列三重草人，上面以青布遮盖，密不透风，兵士躲在船舱中，擂鼓呐喊，皮毛不伤，曹军射来的利箭，大半均射插于船边的草人身上了。
到孔明第三杯入口，他的书僮雕雪掠进，格格娇笑道：“先生！快船左面草人箭已插满了。”
孔明杯一饮而尽，笑道：“很好，令快船转过去，以右面草人受箭。”
二十艘快船，立即掉转船身，改为船头向东面的来时航道，船身右面的草人恰好迎住曹军射来的箭矢。
此时鲁肃已醒悟孔明的用意了，他不由微叹口气，道：“先生怎知今早江上如此浓雾？”
孔明微笑道：“为将之道，怎可不识天文，不晓地理，不知奇门，不悉阴阳，不懂阵法，不明兵势？我于三日前已算准今日必有大雾，因此才敢在公瑾面前夸下海口，三日内交箭，否则若真的造箭，公瑾只须下令军匠拖延，莫说三日、十日，就算百日，亦决难完成任务，公瑾分明欲藉此杀我，但我命与天机大势相汇，公瑾怎害得了我。”
鲁肃正欲再说，书僮雕雪又一掠而进，笑道：“先生！船上草人，每个插了五六十枝箭了。”
孔明向窗外缝隙一望，但见满天浓雾，已透出一点黄光，他功力通玄，虽是一点光亮，亦清楚入目，只见孔明呵呵笑道：“快船二十艘，每艘草人百个，每草人上插五六十枝箭，十万利箭足够矣！此时不走，更待何时？”
说罢，孔明下令二十艘快船，全速东行，驶向三江口。船离曹军水寨五里，孔明又吩咐船上的兵士，齐声大叫道：“多谢曹丞相赐箭。”
鲁肃又惊又奇又喜，笑道：“先生为甚不多待一会，多借些箭矢？”
孔明伸手一指江面，道：“大雾将散，曹操必知中计，派船追出，若再不走，便非借箭，而是以人换箭了。”
鲁肃闻言向外面窥看，只见江面大雾已射入道道霞光，虽隔了六里水路，亦可隐约见到曹军的水寨，更见曹军水寨果然已冲出数十般战船，直向这面疾驶而来……幸而快船早走一步，转眼便驶出二三十里，曹军战船已失去影踪。
鲁肃不由仰天叹道：“先生真乃神人也，若无先生相助，破曹大计必难成功……我必保先生周全。”
孔明微笑不语，雕雪却心中一声冷笑，暗道：我这师哥生命，何用你来相保？他若非为顾全破曹大局啊，嘿嘿，区区周郎又能困得住他么……雕雪心中发狠，但她亦不敢说出口来免破坏了孙、刘联盟破曹的大局。
怏船驶回三江口，在江边，已有周瑜派来的五百兵士，等着收取十万箭矢了，事实上，江东军亦正缺乏箭矢，周瑜这条“借箭杀人”之计，半是私怨，半是公务。
五百兵士，迅速地将快船上的草人插箭，取了下来，每船有箭五千枝，十艘快船，合计恰好十万箭矢。
鲁肃先行赶到中军营帐，去见周瑜。他将孔明向曹操借箭之妙事，全盘向周瑜细述，最后感慨说道：“孔明洞天察地，精奇门阵法，更知天机玄学，乃破曹一大臂助，杀不得也！若杀孔明，则破曹大计必败，东吴亦必亡，望公瑾须以大局为重。”
周瑜听罢，沉吟不语，忽地长叹一声道：“孔明神机妙算，我不如他……”他一顿，又慨然道：“我军确实缺箭矢使用，十万箭矢助我军，孔明功劳不小也，我又怎会降罪于他？子敬快请孔明入帐，待我亲自致谢。”
鲁肃出去，带引孔明进帐，周瑜特地走下帅寨，向孔明道：“为我军获箭十万，立一奇功，我谨代江东致谢先生……有所误会，幸勿介怀。”
孔明但然笑道：“我亦知江东水军缺箭，因此才略施小计，向曹军借箭十万，以助破曹大计。
周瑜叹道：“先生神算过人，佩服！佩服。”
孔明淡然一笑，不再多言。
周瑜请孔明饮酒，席问，周瑜向孔明道：“昨日主公遣使前来，催我进军，我未有奇计，请先生教我。”
孔明未知周瑜是否出于真诚，便道：“我碌碌庸才，岂有妙计呢？”
周瑜知孔明心有所诫，便坦然说道：“我曾夜探曹军水寨，见其十分严整得法，甚难破之，我思得一计，未知是否可行？请先生为我决定。”
孔明见周瑜意态转诚，才微笑点头道：“既然如此，都督且勿说出，各自于掌心写出，互相印证好了。”孔明此举，是有意留足颜面给周瑜了。
周瑜一听，果然喜道：“此法甚妙，便依先生之法行事可也。”
于是命取来笔墨，先在自己掌心中写了，孔明也毫不犹豫，暗地在掌心写了。
帐中因有第三者在内，两人于是互相移近，各出掌中之字，互相观看，两人均呵呵大笑。周瑜的笑，是因为自己的算计，终可赶及孔明；孔明的笑，却是暗忖今回给足面子予周瑜，必令他的妒心稍减，不必再分心提防他的不时加害。
原来两人掌中，均写着一个“火”字，两人的心思均十分明白，便是“欲破曹操，须用火攻”。
周瑜心中甚喜，但又连忙向孔明道：“先生与我意相同，我的大计已定矣！但请先生切勿泄漏。”
孔明肃然说道：“此事关系破曹大局，两家联盟，我怎会泄漏？曹操虽两次吃此计之亏，但傲气正盛，决不会醒悟，都督大可放胆施为。”
周瑜得到孔明的认同，心中大喜，再无疑虑，与孔明畅饮一番。席散，又亲送孔明出帐，十分客气热情，孔明趁机提出，为免大计泄漏，他到江边小舟居停为佳，周瑜为免孔明与他争功，果然立刻答应，再提出孔明若有所需，只管请鲁肃代办便是。
孔明便邀鲁肃与他同行，返回他的江边小舟。舟中除驾船兵士，便只有孔明的书僮雕雪，十分幽静。鲁肃眼见一场危机终于化解，江东军又因此得了十万利器，周、孔二人的关系又似乎已变密切，心中大悦，吩咐随从置酒宴上舟，与孔明畅饮。
席间，鲁肃叹道：“先生忍辱负重，善于周旋，心智超人，胸怀若谷，令人叹服。”
孔明淡然一笑道：“彼此既为盟军，共破曹操，又岂能互相猜忌加害？我一切均以破曹大计为重，子敬请放心好了。”
孔明一顿，又微微一笑，道：“曹操连番吃亏，必定开始心浮气躁，急于行动，子敬宜提醒公瑾，小心戒备为妙。”
鲁肃奇道：“曹操连吃大亏，他还敢轻举妄动吗？”
孔明呵呵笑道：“是与不是，很快便知……来，来，与子敬再饮三杯。”接下孔明便绝口不再提及军务了。
另一面，在曹军中，曹操因初战失利，接而错斩蔡瑁、张允两将，又平白被孔明“借”去大批水战最珍贵的箭矢，心中十分懊怒。
曹操正欲下决心不借一切代价，抢先向孙、刘联军发动总攻，随军谋士荀攸连忙劝道：“江东现有孔明相助，再加周瑜善于水战，孙、刘联合，切勿轻举妄动。丞相不如派一能者，赴江东水寨诈降，以作内应，然后孙、刘联军可破也。”
曹操沉吟道：“此计甚妙，但你以为谁可担此诈降重任呢？”
荀攸道：“蔡瑁被斩，此事江东尽知，蔡氏族中，有蔡瑁之弟蔡中、蔡和二人，于军中任副将。丞相只消向二人施以恩威，令二人往江东诈降，必可成功。”
曹操疑虑道：“我斩其兄，二人岂会忠心于我？万一真降江东，岂非被周瑜耻笑么？”
荀攸笑道：“荆州蔡氏中人，皆卖主求荣之辈，只顾一己私利，怎重兄弟情义？丞相只要扣起二人的妻儿，再许以高官厚禄，二人必欣然而去。”
曹操再沉吟一番，便呵呵笑道：“此计甚妙，我错有错着，大事成矣。”于是决定依荀攸之计行事。
第二天中午时分，周瑜正在中军帐中，与鲁肃商议军务。
忽报曹军有船驶到水寨外围，报称是蔡瑁之弟蔡中、蔡和，因恨兄蔡瑁被曹操斩杀，待率军前来投降。
周瑜一听，便问军士道：“船上有二人妻儿？”军士报说不见。周瑜便微笑道：“请二人进帐。”
蔡和、蔡中二人，进了中军帐，向周瑜哭拜道：“我兄长蔡瑁，被曹操无故杀害，我二人欲报兄仇，特来投降，望都督收用，愿为前锋杀曹。”
周瑜欣然道：“你二人来降，甚识时务！日后破曹有功，再重重封赏！今可暂归甘宁将军前锋所部，一切听从甘将军调度，不得有误。”
蔡和、蔡中二人连忙拜谢，周瑜即派人，引二人前去甘宁的前锋部队水寨。
鲁肃知悉此事，急忙入见周瑜：“蔡中、蔡和二人，皆卖主求荣之辈，来降有诈，不可收用。”
周瑜斥责道：“他们因曹操杀其兄，欲报仇而降，何诈之有？若如此多疑，岂能容天下能士呢。”
鲁肃默然退出，忍不住赶去江边小舟，向孔明说知此事，希望孔明劝服周瑜，不料孔明一听，即微笑道：“此乃曹操的动作来了，子敬怎不识公瑾正用计呢？大江远隔，细作探子极难往来，曹操使二人诈降，欲探江东军情，公瑾却将计就计，利用二人通报消息，所谓兵不厌诈，公瑾此着甚高明也。”
鲁肃一听，这才明白。
果然周瑜秘密将甘宁召来，道：“蔡和、蔡中二人，不带家少，非真投降，我岂不知？今将收用，正好将计就计，利用二人通报消息，令曹操入我圈套！你须好好相待二人，暗中小心提防，到出兵之日，便先杀此蔡氏二人也！你务必小心应付。”
甘宁领命去了。
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