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却说孔明一渡黄河，得了青州之地，经营有年，民心重附。又当日西川随赵云失散火中将士，闻得主公已在冀州，络绎来投。幽燕之地，将星闪亮。这日接得叶飘零之书，心下大喜，禀明献帝，上表出师，引六万兵士，严颜、廖化为先锋，赵云、魏延为大将，关兴、张苞为帐前护卫，留向宠于宫中总摄御林军事，兵集濮阳，摆下前后左右中五个大寨，欲待缓缓进击。临行，马超发书来道：“如今寨外已无忧虑，闻得丞相二伐中原，恳为先登，报先王厚意，雪家父深仇，超感恩无尽。”孔明回道：“兵伐中原，远非一日可就，南征欲胜，先保北土平安。孟起乃北方屏障，此任非他人所宜也。将军神勇，天下知名，平定河洛之日，何愁功业不建，父仇不雪？愿将军思之，尽股肱之力以保疆土，即为平南第一大功也。”马超得书方止。
白马守将邵悌急使人告知征东将军曹仁。曹仁闻言大惊，急召众将，道：“诸葛村夫夺得青州，犹自不足，今番又引兵来犯兖州，如何应付？”满宠道：“诸葛亮屯兵濮阳者，欲取白马断吾退路，却乘势围而攻之。可引一军先在白马搭上浮桥，使少许人马把守，待诸葛亮渡河时放火烧之，可获全胜。”曹仁依言，使吕翔领一万军前往。
忽报司马懿与二子自梁都来到，急与曹仁道：“吕将军前往白马，东平、东郡危矣！”曹仁惊问为何。司马懿道：“孔明虽倾国而来，兵犹不足，焉敢袭取白马，深入我境乎？倘陈留与我两路夹击，河北军不得还矣，此必佯攻白马，实取东平，步步逼进而夺兖州也。”曹仁省悟道：“诸葛村夫用兵人所难测，如此奈何？”
司马懿笑道：“此事不难，吾已思得一策在此。只教吕翔依旧去搭浮桥，使孔明以为吾等中计，只待白马受袭时，不必理会，径往攻取濮阳。吾等于东平湖畔埋伏，但见得白马、东郡火起，一齐杀出，将孔明截于黄河之内，有何不可？”曹仁闻言大喜，着曹真与张合各引一军往东平而来。
却说孔明于濮阳，唤泠苞道：“汝引三千兵士前往白马，多竖旌旗，以为声势。”泠苞领命去了。赵云道：“白马地处东郡、陈留之间，些许兵士，纵夺白马，不可守也。”孔明笑道：“子龙所言甚是，吾意只在东平也。可引一万军先伏东平、东郡之间，倘曹仁后援来到，任其走过，待其回军方可杀出。”赵云领命去了。孔明又唤魏延、关兴、张苞，一一授了计策，自与孙尚香、马云禄四面接应。
却道关兴、张苞引军趁夜渡了黄河，直投东平大寨而来，遥见寨中灯火昏暗，军旗不整，于是领军杀入寨中，直往中军帐上，不见一人，知是中计，急令退出。令刚出口，四面喊声大起，丁奉从左边杀来、徐盛从右边杀来，两路军马，不计其数。关兴、张苞分别上前接战十数合，领军急走。
刚到河边，一路伏军杀出，当先大将却是张合，大喝道：“关张二小儿往哪里走？张合在此久候多时！”三军闻言，一齐颤栗。张苞大怒道：“安国先走，老张来斩此人之首！”关兴即领军来夺战船，张苞高喝道：“小张匹夫，拿命来！”拍马舞矛，直取张合。张合急忙应战，五十合间，张苞愈加奋勇。这边丁奉、徐盛弃了关兴，合力来围。
关兴见状道：“吾与兴汉乃是兄弟，生死不离，众军先渡报知丞相！”重又上岸，大刀直取丁奉、徐盛。无数合，身边敌众纷纷辟易。关兴急回头，帐下兵士齐声叫道：“吾等虽然不肖，焉敢弃将军先走乎？”关兴热泪盈眶，大声道：“诸位如此忠烈，真不愧大汉子民也！此役倘若得生，吾等皆为兄弟！”众军奋勇上前，张合之军心惊胆颤。无奈众寡不敌，一时胜负之局并不扭转。
岸边又有一支败兵退回，却是魏延、廖化人马，领命偷袭东郡，早被曹仁暗伏精兵击退，这时救了关兴张苞，一同北渡。张合取胜，也不追赶，回拒东平。这边赵云埋伏多时，果见曹仁引兵经过，暗叹丞相料事如神之计，严颜飞马来报：“魏延、关兴、张苞诸路皆败，丞相着速速回兵。”赵云大惊，约束众军亦归本寨。
孔明轻点人数，折了近万，心下忧闷道：“明日吾亲自渡河以观虚实。”于是整军自范县渡河，东平湖畔下寨。孙尚香、马云禄又领青州军前来助战。次日，孔明自引数千军士前来搦战。张合便出，孔明道：“张将军本河北栋梁，何故降贼？今日汉帝在邺，君可卸甲来归，自可名标青史，位列封疆！”张合大骂道：“汝本琅邪村夫，岂敢不识天时，以卵击石！”见得孔明身后军型不整，冷笑道：“说什么孔明用兵如神，原来皆是虚幻！”引军上前，来捉孔明。
关兴张苞推转四轮车便走。孔明将张合引入阵中，大旗卷处，变做八阵。于是愁云惨淡，暮霭重重，张合顿时不辨得东南西北，四面敌兵枪矛挥舞，只是乱搠。张合长叹一声道：“此必妖法也，可悲吾不死名将之手，被困幻术之中，虽死难服！”募地里西南角一军杀入，乃司马懿也，急道：“此孔明八卦阵也，人所难破，乘其兵力不足，阵势尚未完全合拢，将军速随我出阵！”张合如痴如醉，跟随司马懿杀出。
孔明摇扇呼司马懿道：“仲达慢走，既识此阵，何不破之？”司马懿道：“吾岂能中汝之计再入此阵？不劳相送，他日再逢！”孔明道：“如此东平城吾自取了。”司马懿道：“一发送与汝罢！”急急奔逃。
张合怒道：“公胆小何如鼠类，孔明如此羞辱吾等，岂可不与一战？”司马懿道：“公不识阵法，不知八卦阵之妙。八阵既成，庶几不败。吾等不可恃勇，暂回东郡，合兵再作良图。”张合无奈，各路军齐返东郡。
诸葛亮布阵取了东平，与众将道：“司马懿见机明断，性堪忍辱，真非常人也，吾等进军，务必谨慎，否则必然有失。前日兵败，便是明证。”众将领命，哨探巡逻，并不敢因获胜而稍有松懈。
却说曹仁见失了东郡，不觉心下震骇，便与群臣计议道：“闻得叶飘零已夺宛城，分三路逼近洛阳、虎牢、许昌，吾料兖州终不可守，不如早退？”满宠道：“吾等若退，徐州公明、文则与数万儿郎如何？华北千里沃土如何？愿将军重振昔年御关羽之威风，再扬当日取青州之决断！不可轻言退字动摇军心。”
曹仁愧道：“伯宁之教是也，然则有何御敌之策？”司马懿道：“孔明志大而不见机，多谋而不早决，何足惧哉，吾有一计，可破孔明！”张合冷笑道：“只恐畏亮如虎，枉作蝼蚁鼠辈一流！”司马懿凛然道：“吾见八阵而退，乃保存实力，以为长久。幽燕苦寒，久经战乱，孔明纵有经天纬地之才，焉能长期与曹魏大国相抗？将军智勇双全，岂能不察？”
张合道：“仲达思虑深远，张合深敬之，然而此刻孔明初得东平，必然安民抚众，不在营中，何不前往袭之，以挫其锐气，再复东平！”司马懿急道：“不可，孔明必有准备。”张合大怒而起，道：“如此胆怯，岂是不畏孔明！”
曹仁忙道：“两位皆当世名将，何必如此争竞，非魏王所愿也。”便与张合一万军马。张合点起兵将，道：“吾等此去，必舍死冲杀，尽灭东平军马，岂止挫敌之锋哉？”众牙将见张合神威凛凛，皆道：“愿从将军，拼死建功！”乃分作两路，夹攻东平大营。
这边司马懿急道：“孔明治军何等严谨，若无准备，吾纳上项上人头。子孝须速往接应！”赵俨、满宠亦劝。曹仁便道：“如此仲达可去。”司马懿道：“吾若去救，恐其面羞。子孝、子丹亲往，吾与伯宁伯然守城。”曹仁省悟，与曹真分领大军前往救应。
只表张合自以为得计，直往东平大营杀来。却见辕门之上，哨探紧布。营墙之内，军旗高飘。张合方知已有准备，正欲退时，旁边一彪军马推出一辆四轮车来，端坐一人，头戴纶巾，身披鹤氅，面如冠玉，目似朗星，丰神俊朗有神仙之慨，进退从容怀不测之机，正是琅邪诸葛孔明是也，当下里羽扇轻摇，笑道：“张将军深明大义，重归故土，天下无不钦佩！”
张合怒发冲冠，戟指喝道：“竖子！村夫！焉敢败我声名！”拍马上前，直取孔明。但见孔明左右军士齐散，张合力突而前，忽然地陷，张合已落坑中。关兴、张苞齐到，募地里张合大喝一声，腾空而起，跃出坑来，徒步来杀孔明，却被关兴张苞敌住，大落下风，一应军士皆被擒去了。
张合兴慌意乱，幸得曹仁、曹真两路军已到，孔明召回关兴张苞，缓缓退入营中。张合得救而回，甚是羞惭。孔明驱兵前进数十里安营。正得曹操来书道许昌已失，华北难保，速速领华北之士退回。于是一座皆惊，曹仁语满宠道：“公当日曾言东郡决不可弃，如何大王又有此令？”
满宠叹道：“叶飘零来势虽凶，大王又何必惧哉？稍延时日，江南自难支撑，此一退兵，眼见大魏基业难保矣！”赵俨道：“大王贵体欠安，却把当年英雄锐气也磨灭了，此诚可叹也哉！”于是群臣尽皆泪下，军民无不感慨其忠，独司马懿与曹仁道：“孔明连胜，其势甚大，吾等就此而去，必遭掩杀。当如此如此，且胜一场，再走不迟。”曹仁依言分拨。
报到孔明军中，孔明登高观看一阵，见东郡城头，虚插旌旗，人马俱散，城中不见一兵，不觉笑道：“司马懿此计，只好去唬他人，焉能瞒得过我？”乃唤严颜、廖化道：“汝来日入城后直上墙头，万不可留在城中。”严颜异道：“闻得曹操兵败许昌，因此曹仁弃城而走，如何不乘势占城？”
孔明笑道：“此城头虚插旗帜，暗伏弓手也。司马懿深通兵法，定料就此退兵，倘吾等乘势掩杀，必然覆没，故思取胜一场，方可退却，乃有此等小计也。汝等好生在意，勿得有所损伤。”严颜拜服。孔明又唤赵云、魏延，如此如此，孙尚香、马云禄，如此如此。众将一齐受计而去。
却表严颜廖化引了数千军士往东郡东门而来，直往城门便入。张合伏在城头，暗道：“仲达果然料事如神！”一声梆响，喝令放箭，不提防严颜、廖化早从两边攀上城门，合攻张合。这时城外曹仁、曹真、司马懿三路尽起杀来，来到门前，不见城中街上有兵，心下一愕，陡然间背后喊声大作，赵云、魏延两路杀至。曹仁心慌，便要入城。司马懿急道：“如此孔明乘势跟入，祸患不小，且往南北两门而入。”
曹仁然之，疾呼张合放下千斤闸时，早被严颜守住。赵云、魏延冲突而来，曹仁诸将皆绕城而走，沿途又被孙尚香、马云禄一阵冲杀，全军覆没，曹仁诸人尽皆单骑走脱。这边张合见不是路，弃了东郡，自西门逃生。孔明得了东郡，犒军安民不提。
赵云来见孔明道：“兖州已得，徐晃、于禁尚守下邳，丞相何不图之？”诸葛亮道：“吾亦有意，可先使人详探。”于是急令探马前往，回报下邳已破，徐晃于禁率孤军强行往洛阳退却，当即令谨守兖州，以当徐晃，这正是：水尽山穷何处往，坐看豹将显英名。毕竟徐晃性命如何，还听下回分解。
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